Trousse

Pour vos affaires

3 étapes simples pour travailler avec les couples

• Ce guide vous donne des conseils pratiques pour favoriser l’inclusion et réussir quand vous conseillez des couples.
  • Pour accéder à cette ressource, contactez votre gestionnaire des relations à la Sun Life.

Modèle de rencontre

• Ce modèle vous aidera à établir un ordre du jour pour des rencontres productives et montrera aux Clientes que leur temps et leurs priorités comptent à vos yeux.

Processus d’engagement des Clients

• Utilisez ce modèle pour créer votre propre processus d’engagement. Présentez-le ensuite à vos Clients existants et éventuels afin de gagner leur confiance.

Pour les Clientes

Ressources

Conversations sur l’argent à avoir avec votre famille

• Aidez les Clientes à avoir les bonnes discussions financières avec différents membres de leur famille.

Qu’est-ce qui vous préoccupe? Faire la lumière sur vos préoccupations financières.

• Comprenez les préoccupations financières des Clientes en leur faisant parvenir une courte liste de vérification avant de les rencontrer.

Un guide de référence sur vos renseignements personnels pour votre liquidateur

• Offrez une valeur ajoutée aux Clientes en leur remettant ce guide utile qui les aidera à répertorier et à conserver leurs renseignements importants.

La quête de conseils

• Montrez ce guide aux Clients et aux prospects pour les aider à savoir à quoi s’attendre de votre parcours Conseils.