Nouvelle formation en ligne – Comparaison des solutions d’assurance-vie permanente

07 octobre 2026

À l’aide d’une approche axée sur les besoins, apprenez à comparer l’assurance-vie avec participation, l’assurance-vie permanente sans participation et l’assurance-vie universelle. Cette nouvelle formation en ligne, d’une durée de 60 minutes, porte sur les principales caractéristiques des produits, les priorités des Clients et Clientes, les compromis et les facteurs à considérer pour la planification afin de mener des conversations efficaces avec la clientèle.

Quand vous discutez de solutions d’assurance avec les Clients et Clientes, il n’y a pas toujours qu’une « bonne » réponse. Différentes solutions peuvent être appropriées, selon les objectifs, les priorités, la situation financière et les objectifs de planification de la clientèle.

Par des activités interactives et des scénarios pratiques avec des Clients et Clientes, apprenez à :

  • comparer les principales caractéristiques, les avantages, les limites et les facteurs à considérer pour la planification des solutions d’assurance-vie permanente;
  • jauger l’influence de facteurs comme la certitude, la flexibilité, la croissance et les objectifs liés à l’héritage sur les conversations avec les Clients et Clientes;
  • employer une approche axée sur les besoins pour évaluer les stratégies d’assurance-vie permanente;
  • explorer des situations réalistes de Clients et Clientes et de déterminer les solutions qui méritent une discussion approfondie.

UFC/crédits EP : Cette formation a été soumise aux fins d’approbation des UFC/crédits EP et est actuellement à l’étude. Si l’accréditation est accordée, le certificat de formation continue s’affichera dans votre récapitulatif du Navigateur Apprentissage pour les conseillers lorsque vous aurez réussi le cours.

Mesure à prendre :

Communiquez avec nous :

Pour toute question sur cette expérience d’apprentissage, écrivez à advisorlearningnavigator@sunlife.com.