Processus clés pour les produits de gestion de patrimoine
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Normes de service pour les produits de gestion de patrimoine
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Directives de placement pour les produits de gestion de patrimoine
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Délai de 2 jours ouvrables commençant à la date de réception.
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Changements aux paiements de revenu, produits de gestion de patrimoine - inclut nouveaux ajouts ou changements apportés aux paiements existants de revenu.
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Traitement dans un délai de 2 jours ouvrables.
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Retraits sur les produits de gestion de patrimoine
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1 jour ouvrable et montant envoyé par chèque
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Retenue de chèques pour les certificats de placement garanti
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4 à 7 jours ouvrables, selon le montant du chèque et si le dépôt a été fait en personne.
Demande de retrait d'une première tranche de 100 $ traitée immédiatement si le dépôt a été fait en personne.
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Demandes de renseignements et vérifications
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Réponse dans un délai de 1 à 5 jours ouvrables, selon la complexité de la demande.
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Changements d'adresse
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Traitement dans un délai de 3 jours ouvrables.
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Changements de bénéficiaire
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Traitement dans un délai de 5 jours ouvrables.
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Paiements, primes, versements et changements de PB
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Les paiements seront traités dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la date de réception des directives, pourvu qu'elles parviennent avant 16 heures à notre siège social.
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Transferts internes au sein de la FSL - produits de gestion de patrimoine
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5 jours ouvrables (opération antidatée à la date à laquelle le transfert a été demandé)
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Transferts à une autre compagnie - produits de gestion de patrimoine (y compris les transferts à CI/PMSL)
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Lorsque le conseiller est le même et qu'aucune conservation de contrat n'est requise, le traitement est effectué dans un délai de deux jours ouvrables.
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Transferts à une autre compagnie avec mesures de conservation - produits de gestion de patrimoine (y compris les transferts à CI/PMSL)
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Traitement dans un délai de 10 jours ouvrables, qui comprend la période de conservation de 5 jours.
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Aperçus de rente à constitution immédiate
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Traitement dans un délai de 2 jours ouvrables. Les taux utilisés dans l'aperçu sont garantis pendant 3 jours ouvrables.
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