Les solutions fiscales disponibles avec l’assurance vie - Articles et publications

Lynn Lin, VPA, Services-conseils en assurance

Lynn Lin est vice-présidente adjointe, services-conseils en assurance à la Sun Life. Elle dirige l’équipe des services-conseils en assurance et fournit les perspectives, l’expertise, les stratégies et les outils qui aident les conseillers et conseillères à faire croître leurs affaires et à recommander avec confiance les solutions d’assurance de la Sun Life. Forte de 20 ans d’expérience mondiale en assurance vie au Canada, à Hong Kong et au Vietnam, elle apporte une perspective unique à son rôle. Fellow de la Society of Actuaries, elle allie rigueur analytique exemplaire et expertise approfondie du secteur pour traduire les concepts d’assurance complexes en stratégies pratiques.

Jean Turcotte
B.A.A., LL.B., Avocat, D.Fisc.,Pl.Fin.,TEP

Me Jean Turcotte est avocat et diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke. Il détient aussi un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A) de l’École des hautes études commerciales (HEC) et a étudié en fiscalité à l’Université McGill. Il est membre du Barreau du Québec, planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Il est également membre de l’IQPF, de l’APFF et de STEP Canada.

Jean œuvre comme Directeur, Groupe des solutions en fiscalité, assurance et gestion de patrimoine à la Financière Sun Life. Depuis 2011, il est responsable, entre autres, de soutenir les conseillers concernant certaines questions légales ou fiscales complexes touchant autant les particuliers que les entreprises. Me Turcotte s’engage à vous épauler dans la recherche de solutions innovantes et à accroître la valeur que vous offrez aux clients dans le secteur de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

Outre son travail à la Financière Sun Life, il a été chroniqueur en fiscalité pour le journal Finance et investissement de 1999 à 2010. Depuis 2012, Il collabore également à la rédaction d’articles informatifs et à la résolution d’études de cas pour le magazine Conseiller.ca.

Me Turcotte a rédigé plusieurs manuels de formation pour l’IQPF, l’APFF, l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Chambre de la sécurité financière (CSF). Il est fréquemment invité en tant que conférencier à des séminaires organisés par l’industrie. En 2011 et 2016, il a été nommé formateur de l’année par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Me Turcotte a aussi participé à plusieurs émissions de télévision en tant qu’expert invité. Finalement, il est reconnu comme témoin expert par les tribunaux dans les cas de litiges relatifs aux produits d’assurance et de gestion de patrimoine.

Champs d’expertise :

• Planification fiscale avancée
• Planification financière et successorale
• Protection du patrimoine
• Gestion des avoirs

Grace Jin, MSc, CLU, QAFP
Gestionnaire des solutions avancées

Depuis son arrivée à la Sun Life en 2016, Grace se consacre à aider les conseillers à faire croître leurs affaires en utilisant des stratégies de vente et en se servant de l’assurance-vie pour proposer des solutions novatrices aux Clients. Dans le cadre de ses fonctions, Grace participe à toutes les étapes des stratégies de vente et des outils, de leur conception à leur mise en œuvre.
Grace a une maîtrise de l’Université Western en statistiques et actuariat. Toujours résolue à se perfectionner, elle a obtenu les titres de QAFP™ et de Chartered Life Underwriter® (CLU), et étudie actuellement pour obtenir celui d’Associate de la Society of Actuaries.