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Affaires nouvelles et tarification
Demand de règlement
Contrats et rémunération
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Survol – Contrats et rémunération
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Points importants: Société à Plusieurs Courtiers
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Marche à suivre pour produire un relevé de rémunération au moyen de EIMweb
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Produits d’assurance – Changements interréseaux de conseillers attitrés
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Règles de transformation interréseaux
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Calendrier 2023 du versement de la rémunération
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Survol – Contrats et rémunération
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Points importants: Société à Plusieurs Courtiers
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Produits d’assurance – Changements interréseaux de conseillers attitrés
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Règles de transformation interréseaux
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Calendrier 2023 du versement de la rémunération
Mise à niveau de Demande en direct Sun Life
Vous ne pourrez pas accéder à Demande en direct à partir du samedi 22 août de 22 h HE au dimanche 23 août à environ 13 h HE. Veuillez en tenir compte dans la planification de votre travail. En savoir plus
Conformité
- Activités admissibles - Pour les personnes détenant un permis d'assurance-vie
- Projet de loi 18 : Clients vulnérables - Mesure d’assistance
- Autorisations de divulgation de renseignements sur un client à un tiers - Autorisation unique et autorisation permanente
- Changement d'adresse
- Conseils simples et pratiques sur l'utilisation des médias sociaux
- Contrats de fonds distincts – meilleures pratiques de l’industrie pour répondre aux besoins des clients
- Divulgation des renseignements
- Exigences législatives de supervision pour les nouveaux agents d'assurances-vie et stagiaires
- Le commerce de polices est une conduite contraire à l'éthique pour un conseiller
- Liste nationale de numéros de télécommunication exclus
- Loi 14 (connue auparavant sous le nom de projet de loi 96) au Québec
- Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)
- Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
- Modèles de lettres explicatives
- Normes de protection des renseignements personnels
- Principes de vente d’assurance : Document pour la protection du consommateur
- Rachat à escompte de contrats d'assurance-vie - les opérations sur contrat ne sont pas permises
- Remplacements de contrats
- Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie Code de déontologie
- Utilisation non traditionnelle de contrats d'assurance-vie - L'industrie sur le qui-vive