Propositions pour la clientèle fortunée avec Demande en direct

Joignez-vous aux nombreux conseillers qui présentent des propositions pour la clientèle fortunée avec Demande en direct

Très facile et rapide.

Conviviale et facile à utiliser.

N’hésitez pas à l’utiliser.

Voilà quelques commentaires reçus de conseillers comme vous au sujet de Demande en direct. Tous se disent très satisfaits lorsqu’ils utilisent l’outil en ligne pour présenter des propositions pour la clientèle fortunée. C’est pourquoi Demande en direct obtient régulièrement de très bonnes notes de la part des conseillers.

Cela dit, nous savons que certains conseillers utilisent encore les propositions papier.

Nous avons écouté ce qu’ils avaient à dire. Et nous avons des réponses.

Ce que vous dites Ce que nous dirions
Le papier est plus fiable. Je ne voudrais pas que Demande en direct « plante » devant mon Client. Tant que vous avez une connexion Internet fiable, Demande en direct ne devrait pas « planter ». Nous mettons constamment à jour la plateforme pour nous assurer qu’elle est fiable et sécuritaire.
Une proposition papier a l’air plus officielle, personnelle et appropriée qu’une proposition numérique, surtout quand on traite avec des personnes fortunées. Demande en direct est la voie de l’avenir. Le monde devient chaque jour plus numérique. En adoptant Demande en direct et nos outils numériques, vous ferez forte impression à vos Clients.
J’ai toujours utilisé le papier. J’ai simplifié mon processus et je ne veux pas en changer.

Nous comprenons que vous ayez déjà des processus établis. Cela dit, sans Demande en direct, vos Clients ne pourront peut-être pas profiter de certains avantages comme la tarification directe et l’approbation instantanée.

Dans un monde où l’on peut accéder à tout rapidement, les Clients s’attendent à une expérience efficace et fluide. Demande en direct leur offre les deux.
Je ne suis pas à l’aise avec la technologie et mon Client non plus. Nous savons qu’une nouvelle technologie peut être intimidante. C’est la raison pour laquelle nous avons conçu le processus de Demande en direct pour qu’il soit convivial, fluide et intuitif. Et en cas de problème, vous pouvez appeler notre équipe Expérience des conseillers au 1-800-800-4786 ou lui envoyer un courriel.
Je n’ai pas le temps d’apprendre. La courbe d’apprentissage est trop ardue.

Comme dans toute chose, il vous faudra peut-être un peu de temps pour vous habituer. Toutefois, une fois que vous aurez rempli votre première proposition, nous sommes certains que vous serez converti. Vous verrez à quel point c’est rapide et facile. Peut-être même direz-vous carrément adieu au papier.

Si jamais vous avez besoin d’aide, vous pouvez communiquer avec l’équipe Expérience des conseillers pour planifier une séance de formation individuelle. Vous pouvez aussi regarder les tutoriels publiés dans la Centrale Sun Life à votre propre rythme.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, voici quelques témoignages que nous avons reçus de la part de conseillers qui présentent régulièrement des propositions pour la clientèle fortunée par Demande en direct.

Questions Réponses
Parlez-nous de votre expérience avec Demande en direct et des raisons pour lesquelles vous avez décidé de l’utiliser

Très facile et rapide, bien mieux que les propositions papier.

Rapide et facile à utiliser. Excellent soutien de l’équipe interne de la Sun Life. Facile à approuver pour les Clients.

Dans l’ensemble, c’est une excellente application. On peut préremplir la proposition et le processus de signature électronique est très fluide.

C’est commode et convivial. On peut remplir et présenter les propositions plus rapidement. C’est beaucoup plus facile pour le Client de vérifier et de signer la proposition électroniquement.
Quelles fonctionnalités particulières de Demande en direct trouvez-vous les plus utiles?

Le fait qu’on peut préparer la demande avant la réunion sans être obligé de la verrouiller.

Les fenêtres contextuelles contenant des explications. Il est très facile de planifier l’entrevue téléphonique. Je n’ai jamais eu de problème.

Le processus de signature électronique est très fluide et facilite la tâche au Client. La fonction qui permet de préremplir les propositions avant la réunion avec le Client est utile et facile.

L’application est très conviviale et facile à utiliser de façon générale.
Que diriez-vous aux conseillers qui hésitent à passer à Demande en direct pour les contrats importants?

N’attendez pas.

N’hésitez pas à l’utiliser. La navigation n’a rien de difficile. Les Clients apprécient la rapidité et la convivialité de Demande en direct.

Changer de processus demande toujours une adaptation, mais une fois qu’on est habitué, c’est beaucoup plus facile et efficace à utiliser.

Je recommanderais sans hésitation de commencer à l’utiliser, car cela accélère et facilite le processus et laisse moins de marge à l’erreur.

Comparaison : propositions papier et Demande en direct

  Papier Demande en direct
Approbation instantanée de la tarification      
Tarification directe      
Intégration des questions sur la LBA dans la proposition      
Remplissage automatique de champs      
Signature électronique