1 octobre 2024

1 octobre 2024

9 h – 10 h 15

10 h 15 – 11 h 30

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Sujet 1: Planification pour professionnels constitués en société (2024)

Sujet 2: Planification pour une personne atteinte d’une déficience mentale ou physique

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

1 octobre 2024

9 h – 10 h 15

Dans ce webinaire donnant droit à des UFC (crédits EP), les directeurs des techniques avancées de planification des SPFS passeront en revue le cycle de vie habituel des professionnels constitués en société et expliqueront les possibilités en planification, en gestion de patrimoine et en assurance à chacune des étapes. Ils examineront les taux d’imposition d’une société et souligneront les différents aspects de la planification associée à différentes tranches d’imposition. Ils évoqueront également les nombreuses ressources à votre disposition pour explorer ce marché ainsi que le marché des propriétaires d’entreprise en général. Ce webinaire a pour but de vous aider à parler avec les Clients et prospects à n’importe quelle étape de leur cycle de vie professionnelle.

Louis Lepage Louis Lepage

Louis Lepage Adm.A., Pl.Fin., M.Fisc

Directeur, techniques avancées de planification Services de planification financière et successorale, Équipe Québec

Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son  expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée.

Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière. En complément des services offerts par les conseillers Financière Sun Life, les Services de planification financière et successorale (SPFS) mettent les Clients en contact avec un planificateur hautement qualifié dans tous les aspects de la planification financière, qu’il s’agisse de stratégies en matière de placements et d’impôt, de stratégies de gestion du risque ou de techniques de protection du patrimoine. Depuis plus de 60 ans, les SPFS ont aidé nos Clients à continuer de faire fructifier leur patrimoine et à le conserver pour les générations à venir.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir.

1 octobre 2024

10 h 15 – 11 h 30

Dans ce webinaire donnant droit à des UFC (crédits EP), les directeurs des techniques avancées de planification des SPFS présenteront les outils de planification financière et successorale mis à la disposition des personnes vivant avec un handicap. Ils passeront aussi en revue les restrictions provinciales sur les actifs et le revenu, et expliqueront comment les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI), les fiducies Henson et autres outils de planification fiscale peuvent s’insérer dans le plan du Client.

Jawil Youssef Jawil Youssef

Jawil Youssef,  B.A.A., F.Pl.

Directrice

Jawil fait partie de l’équipe SPFS de la Sun Life depuis 2016 à titre de planificateur financier. Maintenant directrice depuis 2023, forte de son expérience, elle a su développer son expertise auprès d’une clientèle aisée et fortunée en appliquant une approche holistique totale ou partielle selon les normes de IPF (Institut planification financière). Elle travaille de concert avec les conseillers dans le but d’atteindre les objectifs du client et de bien l’informer au niveau fiscal et légal. Jawil a travaillé auparavant pendant plus de 10 ans au sein d’une grande institution financière comme planificateur financier. Jawil est trilingue : Français, Anglais et Arabe.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir.