1 octobre 2024

Louis Lepage Adm.A., Pl.Fin., M.Fisc

Directeur, techniques avancées de planification Services de planification financière et successorale, Équipe Québec

Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son  expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée.

Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière. En complément des services offerts par les conseillers Financière Sun Life, les Services de planification financière et successorale (SPFS) mettent les Clients en contact avec un planificateur hautement qualifié dans tous les aspects de la planification financière, qu’il s’agisse de stratégies en matière de placements et d’impôt, de stratégies de gestion du risque ou de techniques de protection du patrimoine. Depuis plus de 60 ans, les SPFS ont aidé nos Clients à continuer de faire fructifier leur patrimoine et à le conserver pour les générations à venir.