La planification de la relève pour les conseillers

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Vous pensez constamment à l'avenir de vos clients et clientes. Mais qu’en est-il du vôtre? Il n’est jamais trop tôt pour réfléchir à la planification de la relève. Peu importe où vous en êtes dans votre carrière, planifier votre transition aide à : Préserver ce que vous avez bâti. Vous protéger, vous et vos proches. Rassurer les Clients et Clientes sur leur avenir. Pourtant... 50 % des conseillers et conseillères n’ont pas de plan de relève*. * Brokerage Report Card 2024 d’Investment Executive. Préparez-vous. Ayez votre plan. Accédez à la trousse de ressources sur la planification de la relève.

Même les conseillers et conseillères ont besoin de leur propre plan.

Vous aidez vos Clients et Clientes à tracer leur avenir — mais qu’en est-il du vôtre? Découvrez de nouvelles ressources, comme notre webinaire sur la planification de la relève des conseillers et conseillères, pour faire croître ou transmettre votre entreprise en toute confiance.

Il n’est jamais trop tôt pour penser à la planification de votre relève.

 50 % des conseillers et conseillères n’ont pas de plan de relève1.

Que vous soyez en fin de carrière ou que vous cherchiez à acquérir un bloc d’affaires, en planifiant tôt, vous pourriez :

  • Augmenter la valeur de votre entreprise
  • Désigner quelqu’un qui non seulement perpétuera votre héritage, mais qui le fera fructifier
  • Vous protéger, vous et vos proches
  • Permettre aux Clients et Clientes d’envisager l’avenir avec sérénité

1Brokerage Report Card 2024 d’Investment Executive

Trousse de ressources sur la planification de la relève pour les conseillers.

Webinaire

Participez à la séance Sous les projecteurs de Service-conseil Sun Life, un webinaire exclusif sur la planification de la relève des conseillers

Le 3 décembre, nous aiderons vendeurs ou acheteurs à préparer les transitions avec détermination, en préservant l’héritage, en optimisant la valeur de l’entreprise et en s’assurant que les Clients et Clientes demeurent une priorité. Éligible aux UFC (crédits d'ÉP).

Inscrivez-vous dès maintenant au webinaire en français ou en anglais.

Feuille de travail

Adhésion du successeur

Réfléchissez à vos valeurs, à votre culture et à l’expérience Client que vous cultivez. Vous serez alors mieux en mesure de désigner un successeur qui non seulement perpétuera votre héritage, mais qui le fera fructifier.

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Optimisation de la valeur

Trouvez les possibilités de création d’une plus grande valeur transférable.

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Évaluation de la préparation à la transition

Découvrez où se situe votre entreprise aujourd’hui et évaluez les aspects sur lesquels vous devriez vous concentrer.

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