Problème : Les propriétaires d’entreprise risquent de lourdes pertes financières en raison d’événements inattendus comme le décès ou une maladie grave.
Solution : Mettre en place une assurance temporaire, une assurance maladies graves et un budget pour se protéger contre les dettes et s’assurer d’avoir un flux de trésorerie suffisant.
Matériel pour les Clients
- L'exemption pour résidence principale – un puissant outil de planification
- Exemption pour résidence principale – Ce que vous devez savoir
- La définition d'un conjoint en droit
- Confusion entraînée par des décès simultanés
Concepts de vente
Outils Excel ou PDF
Autres
Matériel pour les Clients
- Practical benefits of getting life insurance early VIDEO?
- Imposition du revenu de placement personnel
- Planification pour une personne atteinte d’une déficience mentale ou physique
- Exemption pour residence principal
- L'exemption pour résidence principale – un puissant outil de planification
- Exemption pour résidence principale – Ce que vous devez savoir
Concepts de vente
Outils Excel ou PDF
Autres
Problème : Comment mieux protéger ce qui compte le plus pour moi et ma famille?
Solution : Seule l’assurance peut fournir la protection nécessaire aujourd’hui pour quelques cents par dollar.
Matériel pour les Clients
- Planification successorale: Guide à l'intention des propriétaires d'entreprises
- Planification de la relève : Guide à l'intention des propriétaires d'entreprises
- Une famille grandissante ne signifie pas la réduction du patrimoine
- Avantages fiscaux des prêts à taux prescrit
Concepts de vente
Outils Excel ou PDF
Autres
Milieu et fin de carrière
Problème : Comment gérer au mieux votre carrière en plein essor et vos obligations croissantes maintenant que votre carrière est bien lancée?
Solution : Planifier de manière plus détaillée puis exécuter ces plans est maintenant plus important que jamais.
Matériel pour les Clients
- Planification successorale: Guide à l'intention des propriétaires d'entreprises
- Planification de la relève : Guide à l'intention des propriétaires d'entreprises
- Stratégies de placement pour particuliers - Résumé
- Planification du testament, de la succession et de l’homologation – éviter les pièges
- Désigner un mineur ou une fiducie comme bénéficiaire d’une assurance-vie
- Fractionnement du revenu pour votre famille
- Déductibilité des intérêts
- Avantages fiscaux des prêts à taux prescrit
- L'exemption pour résidence principale – un puissant outil de planification
- Exemption pour résidence principale – Ce que vous devez savoir
Concepts de vente
Autres
Problème : Comment gérer au mieux mes fonds pour la retraite tout en gérant prudemment les risques?
Solution : L’assurance devrait faire partie de chaque discussion et scénario de planification.
Matériel pour les Clients
- Adieu aux avantages fiscaux du Canada
- Impôts américains pour les Canadiens qui possèdent des biens aux États-Unis
- Stratégie de retraite pour particuliers- Résumé
- Avantages fiscaux des prêts à taux prescrit
Concepts de vente
Autres
- US premium excise taxLa taxe d'accise américaine sur les primes d'un produit d'assurance
- Créer un effect de levier avec un contrat d'assurance-vie : Guide à l'intention des avocats, des comptables et des conseillers en assurance
- Transfert fonds de retraite americain vers un REER canadian
- Prestations de retraite americaines versees a des canadiens
- Limpot successoral americain pour les Canadiens
- Avantages fiscaux des prets a taux prescrit
Problème : Comment protéger ce qui compte le plus?
Solution : L’assurance permanente offre une solution successorale à long terme.
Matériel pour les Clients
- Planification successorale: Guide à l'intention des propriétaires d'entreprises
- Planification de la relève : Guide à l'intention des propriétaires d'entreprises
- Prestations d'assurance-vie au profit d'un enfant mineur au Québec
- Stratégies de transfert d'actif pour particuliers - Résumé
Concepts de vente
- La temporaire-evolution
- Transfert d’actif pour particuliers (L'assurance-vie comme catégorie d'actif)
- Stratégie de transfert - guide du conseiller
Outils Excel ou PDF
Autres
Retraite anticipée ou continue
Matériel pour les Clients
- Planification successorale: Guide à l'intention des propriétaires d'entreprises
- Planification de la relève : Guide à l'intention des propriétaires d'entreprises
- Des risques successoraux inédits pour vos clients « américains »
- L’assurance-vie pour les personnes aisées - Pour en finir avec les idées reçues
- Points à considérer concernant la valeur escomptée de votre rente
Autres
Matériel pour les Clients
- Stratégies de transfert d'actif pour particuliers - Résumé
- Stratégie de retraite pour particuliers- Résumé
Concepts de vente
- L’assurance-vie pour les personnes aisées
- Stratégies de transfert d'actif pour particuliers
- Stratégies de transfert d'actif pour particuliers - Guide du conseiller
- Stratégie de retraite pour particuliers
- Stratégie de retraite pour particuliers- Guide du conseiller
Autres
Partagez
Vous voulez partager ces renseignements sur les réseaux sociaux? Sélectionnez le lien approprié ci-dessous.