Approfondir les relations pour créer des clients pour la vie.
Apprenez comment amorcer des conversations difficiles à propos de la planification de l’héritage avec les clients et leurs proches. Aidez-les à réussir la transmission de leur patrimoine.
Apprenez à susciter leur intérêt, à comprendre les préoccupations financières qui leur sont propres et à personnaliser vos communications pour développer une relation à long terme.
Créer un climat de confiance fait partie intégrante de vos affaires. Utilisez ces outils et ces ressources pour démontrer votre valeur, amorcer des conversations pertinentes et établir des relations à long terme avec vos clients.
Série de vidéos sur une variété de solutions et de questions financières que vous pouvez facilement présenter aux clients, aux prospects et aux centres d’influence.
Surmontez les obstacles à la collaboration et établissez un réseau d’alliances stratégiques efficaces.
Apprenez comment vous adapter à cette clientèle et comment exploiter ce marché émergent. Vous pourrez ainsi attirer la prochaine génération d’investisseurs, susciter son engagement et la fidéliser.
Apprenez à reconnaître les signes du déclin cognitif, à vous y préparer ainsi qu’à protéger les clients, vous-même et votre entreprise.
La santé mentale et la santé financière vont de pair. Apprenez à reconnaître les signes de problèmes de santé mentale. Parlez-en avec vos clients et recommandez-leur les ressources appropriées.
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