Apprenez comment amorcer des conversations difficiles à propos de la planification de l’héritage avec les clients et leurs proches. Aidez-les à réussir la transmission de leur patrimoine.
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Affaires nouvelles et tarification
Demand de règlement
Comment nous favorisons votre croissance
Contrats et rémunération
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Survol – Contrats et rémunération
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Points importants: Société à Plusieurs Courtiers
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Marche à suivre pour produire un relevé de rémunération au moyen de EIMweb
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Produits d’assurance – Changements interréseaux de conseillers attitrés
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Règles de transformation interréseaux
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Calendrier 2023 du versement de la rémunération
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Conseils et gérance
Approfondir les relations pour créer des clients pour la vie.
Collaboration avec les centres d’influence
Surmontez les obstacles à la collaboration et établissez un réseau d’alliances stratégiques efficaces.
Des conseils pour la vie
Créer un climat de confiance fait partie intégrante de vos affaires. Utilisez ces outils et ces ressources pour démontrer votre valeur, amorcer des conversations pertinentes et établir des relations à long terme avec vos clients.
Vieillissement et incapacité
Apprenez à reconnaître les signes du déclin cognitif, à vous y préparer ainsi qu’à protéger les clients, vous-même et votre entreprise.
Santé mentale
La santé mentale et la santé financière vont de pair. Apprenez à reconnaître les signes de problèmes de santé mentale. Parlez-en avec vos clients et recommandez-leur les ressources appropriées.