Équipes multidisciplinaires

Quels services offrez-vous?

Les services sont les offres de votre entreprise aux Clients et les services internes de votre équipe. En fait, vous avez besoin des services internes des membres de votre équipe pour compléter les services générateurs de revenus que vous offrez aux clients. Vous pouvez aussi établir un partenariat à l’externe pour offrir le meilleur service possible à vos principaux clients.

Services destinés aux clients

Ces services varient selon les besoins financiers des clients et l’étape de la vie où ils se trouvent. Voici quelques exemples :

• Planification de la retraite
• Solutions de placement
• Vieillissement et incapacité
• Héritage
• Assurance pour propriétaire d’entreprise

Êtes-vous bien outillé pour proposer un service tout-en-un aux clients? Communiquez-vous de façon proactive avec les autres professionnels avec qui vos clients font affaire pour offrir une expérience exceptionnelle?

Services internes

Les services offerts par votre équipe aident au bon déroulement et à la gestion globale de vos affaires. Par exemple :

• Êtes-vous tiraillé entre la gestion de vos opérations et le temps que vous voulez consacrer aux clients? Embauchez un adjoint ou une autre personne pour alléger votre charge de travail. Vous aurez ainsi plus de temps pour vos clients.
• Êtes-vous constamment en retard dans les activités de promotion de votre entreprise, comme la planification d’événements et la gestion de vos comptes de médias sociaux? Embauchez un adjoint en marketing qui planifiera et exécutera de manière proactive toutes vos initiatives de marketing pendant l’année.

Repérez les lacunes dans vos services et déterminez qui vous devriez embaucher pour vous aider à gérer et à faire croître vos affaires.

La force de votre équipe dépend de vos compétences

Pensez à une équipe sportive qui obtient toujours de bons résultats en position offensive. En fait, elle excelle uniquement dans l’attaque. Pendant une partie, on peut imaginer que le manque de compétences en défense pourrait être une importante faiblesse. Un bon coach créera une équipe talentueuse composée de joueurs de première ligne, de joueurs de ligne offensive et défensive et de remplaçants; tous les ingrédients clés pour une équipe exceptionnelle.

Votre propre équipe doit aussi être composée de divers talents. C’est sans doute plus facile de vouloir travailler uniquement avec des gens qui nous ressemblent. Mais, vous ne bâtirez pas une équipe gagnante si tout le monde a les mêmes forces.

Quand vous embauchez des conseillers ou d’autres membres, essayez de trouver des gens dont les compétences complètent les vôtres. Voici quelques exemples :

• Pour avoir des conversations difficiles avec les clients, il faut une personne empathique qui a une bonne intelligence émotionnelle.
• Une personne possédant des compétences en marketing pourrait aussi avoir besoin d’expérience en gestion de projet pour planifier et gérer des initiatives.
• Un planificateur pour l’assurance ou les placements devrait avoir comme tâche secondaire de gérer les clients et d’être responsable du processus d’engagement.