10 juin, 2025
9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE
Sujet 1: Conventions d’achat-vente – structures et points à considérer (2025) '
Sujet 2: Transfers d’assurance-vie : tout ce que vous devez savoir sur la question (2025)
Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)
10 juin, 2025
9 h – 10 h 15 HE
Nous passerons en revue les aspects de la planification des conventions d’achat-vente, y compris les structures courantes et les points à considérer. Ils présenteront les aspects fiscaux et non fiscaux liés aux structures de rachat. Au moyen d’études de cas, vous apprendrez comment discuter avec vos Clients propriétaires d’entreprise et découvrirez des occasions pour les aider à bâtir un plan de relève.
Marie-Josée a fait ses débuts à la Mutuelle du Canada/Clarica/Sun Life en 1995. Au cours de ces années, elle a occupé différents postes et gravit les échelons au sein du même département. Planificatrice financière de formation depuis 1998, son rôle était de travailler en étroite collaboration avec les conseillers de la Sun Life afin d’aider la clientèle d’affaires et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers. Elle a développé une expertise au niveau de la fiscalité agricole et des peuples des premières nations.
Depuis janvier, Marie a sous sa direction l’équipe de planificateurs financiers de la province de Québec de la Sun Life.
Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir
10 juin, 2025
10 h 15 – 11 h 30 HE
Nous passerons en revue les diverses règles fiscales liées aux transferts d’assurance-vie. Nous allons examiner les transferts entre particuliers, les transferts impliquant des sociétés et les transferts impliquant des fiducies. À l’aide d’exemples tirés d’études de cas, ce webinaire est conçu pour vous aider à repérer d’éventuels transferts et à planifier en conséquence.
Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste etplanificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée.
Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière.
Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir