11 février, 2025

11 février, 2025

9:00h – 10:15h

10 h 15 – 11 h 30 

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Sujet 1: Planification post-mortem au moyen de l’assurance vie

Sujet 2: The Balancing Act: Productivity, Potential & Positioning

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

11 février, 2025

9:00h – 10:15h

Description à suivre

Jean Turcotte, B.A.A., LL.B., Avocat, D.fisc., Pl. Fin., TEP 

Directeur, Groupe fiscalité, assurance & gestion de patrimoine

Me Jean Turcotte est avocat et diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke. Il détient aussi un baccalauréat en finance (B.A.A) de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et a étudié en fiscalité à l’Université McGill. Il est membre du Barreau du Québec, planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Il est membre de L’IQPF, de L’APFF et de STEP Canada.

Directeur, Groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine à la Financière Sun Life depuis 2011, Jean Turcotte est responsable, entre autres, de soutenir les conseillers concernant certaines questions légales ou fiscales touchant autant les particuliers que les entreprises. Grâce à ses compétences et ses connaissances professionnelles, il s’engage à vous épauler dans la résolution de cas complexes et à accroître la valeur que vous offrez aux clients dans le secteur de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

Au cours des 20 dernières années, Jean a occupé diverses fonctions de direction au sein de différentes institutions financières de renommée nationale et internationale.

Me Turcotte est chargé de cours depuis 1995 dans différents établissements collégiaux et universitaires. De 1999 à 2010, il a été chroniqueur en fiscalité pour le journal Finance et investissement. Il collabore également à la rédaction d’articles informatifs et à la résolution d’études de cas pour le magazine Conseiller. 

Jean Turcotte a rédigé plusieurs manuels de formation aux membres de l’IQPF, de L’APFF, pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Chambre de la sécurité financière (CSF). Il est fréquemment invité en tant que conférencier à des séminaires organisés par l’industrie. En 2011, il a été nommé formateur de l’année par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Me Turcotte a aussi participé à plusieurs émissions de télévision en tant qu’expert invité.. Finalement, il agit comme témoin-expert dans différentes causes d’ordre financier et fiscal impliquant les conseillers en sécurité financière.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir

11 février, 2025

10 h 15 – 11 h 30

Obtenez un aperçu de l’approche de Fidelity Investments pour naviguer dans l’expansion de la productivité mondiale. Écoutez directement leur équipe de répartition mondiale de l’actif sur la façon dont ils positionnent les portefeuilles pour tirer parti des opportunités de marché à venir. Cette discussion fournira un point de vue précieux sur l’équilibre entre les risques et les rendements des investissements dans le contexte économique actuel.

Jean-François Grondin, CIM

Vice-président de district

M. Jean-François Grondin est vice-président de district auprès de Fidelity Investments, la plus grande société de fonds communs de placement au monde et un chef de file en matière de services financiers au Canada.

M. Grondin s’est joint à Fidelity en 2017 à l’équipe de ventes de Montréal et a travaillé pendant 5 ans comme Consultant expansion des affaires pour des clients de Montréal et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Il a obtenu un baccalauréat en finance de l’école de gestion John-Molson de l’Université Concordia et détient le titre de CIM.

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