11 mars, 2025

11 mars, 2025

9:00h – 10:15h

10 h 15 – 11 h 30

Inscrivez-vous

Sujet 1: Faire progresser les femmes – des rôles de soutien aux premiers rôles

Sujet 2: L’évolution de la tarification au féminin

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

11 mars, 2025

9:00h – 10:15h

Les femmes transforment le secteur financier avec plus d’argent et d’influence que jamais. Découvrez comment l’inclusion des genres favorise le succès au moyen d’histoires inspirantes et de trois stratégies clés. Aidez-nous à outiller les femmes, faites croître vos affaires et bâtissez un monde financier plus inclusif.

Angelo Parziale CFP, CIM, FEA

Directeur, développement des affaires, Sun Life Service-conseil

Angelo Parziale compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers. Avant de se joindre à la Sun Life, il a travaillé auprès de Dundee Wealth, de Goodman Private Wealth et de CI Financial. Il a des aptitudes reconnues pour établir et gérer des relations avec les Clients et une connaissance approfondie de l’industrie de la gestion de patrimoine. 

Ayant travaillé étroitement avec des entrepreneurs et une clientèle fortunée, il peut faire profiter les conseillers de ses connaissances sur l’établissement de stratégies, le développement des affaires, le marketing et la marque personnelle. Il appuie aussi leur développement professionnel en donnant des ateliers stimulants et des présentations instructives.

Grâce à son expertise en tant que coach, Angelo a eu la chance d’observer les rouages internes de nombreux cabinets de conseillers. Il a une perspective unique de leurs défis et de la façon dont ils peuvent réussir. Sa grande compréhension des besoins des conseillers lui permet de recommander des stratégies et des meilleures pratiques pour que les conseillers réussissent mieux et établissent des relations à long terme avec les Clients.

Angelo a obtenu le titre de Certified Financial Planner (CFP) en 1999, le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) en 2007, et en 2023, le titre de Family Enterprise Advisor (FEA). Il est né et a grandi à Montréal. Il est passionné de soccer et de musique et aime plus que tout passer du temps en famille. 

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir

11 mars, 2025

10 h 15 – 11 h 30

Rejoignez Julie alors qu'elle parlera du MIB, de statistiques de mortalité entre les hommes et les femmes, les maladies du cœur, le cancer du sein et du col de l'utérus. Elle parlera également de la consommation d'alcool chez les femmes versus les hommes.

Julie Lapostolle

Julie a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'assurance. Elle a commencé sa carrière de tarificatrice en 2009 chez IA et s'est jointe à la Sun Life en 2012 en tant que tarificatrice principale. En 2020, Julie a rejoint l'équipe du marché des Clients à valeur nette élevée en tant que directrice de la tarification. Dans son rôle, Julie a développé un excellent partenariat avec les conseillers et a organisé des séminaires de formation pour aider les conseillers à comprendre le processus de tarification. En 2021, la Sun Life a créé le Centre de solutions pour les clients fortunés qui se nomme maintenant Sun Life Sélect, Julie s'est jointe à l'équipe en tant que directrice de la tarification sur le terrain, dédiée au succès du développement des soumissions de proposition sur les cas complexes.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Jurisdictions # of Credits Type of Credit

Alberta Insurance Council (AIC)

1

Life and A&S

Insurance Council of British Columbia (ICBC)

1

Life and A&S

Insurance Council of Manitoba (ICM)

1

Life and A&S

Financial Services Regulatory Authority - Ontario(FSRA)

1

Life and A&S

'Québec - Chambre de la sécurité financière

1

Insurance of persons

'Québec - l’Institut de planification financière

1

SFPA

Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS)

1

Life and A&S

CIRO, Investment Dealer Division (Cycle 10)

1

Professional Development

CIRO, Mutual Fund Division

1

Professional Development

FP Canada

1

Financial Planning

The Institute (Advocis) - IAFE

1

General