14 octobre 2025

14 octobre, 2025

9:00h – 10:15h

10 h 15 – 11 h 30

Inscrivez-vous

Sujet 1: Le pouvoir du contrat – études de cas sur les fonds distincts

Sujet 2: Découvrir des opportunités avec les états financiers

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

14 octobre, 2025

9:00h – 10:15h

Cette présentation passe en revue les règles en matière de déclaration de revenus applicables aux fiducies et montre comment un contrat de fonds distinct bien structuré peut constituer une solution de rechange viable. À l’aide d’études de cas, la présentation examine également les différentes façons de structurer un contrat de fonds distincts pour répondre aux besoins particuliers des Clients en matière de transmission de patrimoine.

François Bernier

François Bernier occupe le poste de Directeur, planification fiscale et successorale, à la Financière Sun Life. François est basé dans le bureau montréalais de Sun Life et a pour fonction principale de desservir le marché du Québec et des Maritimes. Dans ses fonctions, François travaille en collaboration avec les conseillers afin de répondre aux besoins spécifiques de leur clientèle en matière fiscale et successorale.

Avant de se joindre à Sun Life, François a exercé un poste similaire dans une grande firme canadienne de fonds mutuels. Durant cette période, François a effectué plus de 1500 présentations à des conseillers, comptables, centres d’influence et investisseurs. François a également pratiqué le droit à titre de notaire en pratique privée.

François détient un Baccalauréat en droit ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en droit notarial, tous deux obtenus à l’Université de Montréal. Il possède un certificat en planification financière personnelle de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC Montréal). François est membre de la Chambre des notaires.

François collabore fréquemment avec les médias.

Accreditation

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir.

14 octobre, 2025

10 h 15 – 11 h 30

À venir!

Jean Turcotte, B.A.A., LL.B., Avocat, D.fisc., Pl. Fin., TEP

Directeur, Groupe fiscalité, assurance & gestion de patrimoine

Me Jean Turcotte est avocat et diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke. Il détient aussi un baccalauréat en finance (B.A.A) de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et a étudié en fiscalité à l’Université McGill. Il est membre du Barreau du Québec, planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Il est membre de L’IQPF, de L’APFF et de STEP Canada.

Directeur, Groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine à la Financière Sun Life depuis 2011, Jean Turcotte est responsable, entre autres, de soutenir les conseillers concernant certaines questions légales ou fiscales touchant autant les particuliers que les entreprises. Grâce à ses compétences et ses connaissances professionnelles, il s’engage à vous épauler dans la résolution de cas complexes et à accroître la valeur que vous offrez aux clients dans le secteur de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

Au cours des 20 dernières années, Jean a occupé diverses fonctions de direction au sein de différentes institutions financières de renommée nationale et internationale.

Me Turcotte est chargé de cours depuis 1995 dans différents établissements collégiaux et universitaires. De 1999 à 2010, il a été chroniqueur en fiscalité pour le journal Finance et investissement. Il collabore également à la rédaction d’articles informatifs et à la résolution d’études de cas pour le magazine Conseiller.

Jean Turcotte a rédigé plusieurs manuels de formation aux membres de l’IQPF, de L’APFF, pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Chambre de la sécurité financière (CSF). Il est fréquemment invité en tant que conférencier à des séminaires organisés par l’industrie. En 2011, il a été nommé formateur de l’année par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Me Turcotte a aussi participé à plusieurs émissions de télévision en tant qu’expert invité.. Finalement, il agit comme témoin-expert dans différentes causes d’ordre financier et fiscal impliquant les conseillers en sécurité financière.

Accreditation

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir.