16 juin 2026

Sujet 1: Copropriété et chalet – planification 

Sujet 2: Nouveau regard sur la VU

9 h – 10 h 15 HE

10 h 15 – 11 h 30 HE

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

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Copropriété et chalet – planification

16 juin 2026

9 h – 10 h 15 HE

Il devient de plus en plus courant, en planification fiscale et successorale, que plusieurs personnes possèdent conjointement des biens sous forme de placements ou de biens immobiliers. Ce séminaire donne un aperçu de la copropriété de biens, y compris les implications fiscales et juridiques. Vous découvrirez les différents types de copropriété, les situations où on peut avoir recours à cette stratégie, ainsi que des renseignements clés pour aider les familles à éviter des conséquences fiscales et juridiques.

Conférencier

Alexandra Nadeau, M. Fisc., CPA

Directrice générale , Planification fiscale et successorale Chef de la fiscalité transfrontalière et Responsable nationale du Centre de ressources pour la planification fiscale et successorale, Mackenzie Placements

Alexandra Nadeau, Directrice générale , Planification fiscale et successorale à Placements Mackenzie, travaille depuis le bureau de Montréal et soutient les équipes de la Distribution au détail dans tous les territoires du Canada.  

Alexandra possède une vaste expérience en fiscalité, acquise notamment auprès de deux des plus grands cabinets comptables publics mondiaux et de l’Ordre des CPA du Québec. Son champ d’expertise couvre les obligations fiscales internationales, les projets de divulgation volontaire et les mises à jour de la réglementation américaine.  

Son expérience en matière de fiscalité canadienne, transfrontalière et internationale lui permet de fournir des conseils éclairés sur les questions fiscales avancées concernant les particuliers, les sociétés, les fiducies et les successions à valeur élevée. En plus de soutenir les conseillers et conseillères en matière de planification fiscale et successorale, elle appuie les équipes de la Distribution au détail au moyen de formations liées aux enjeux fiscaux et successoraux.

Alexandra détient le titre de comptable professionnelle agréée (CPA) et poursuit actuellement l’obtention du titre de praticienne en fiducie et succession (Trust and Estate Practitioner ou TEP). Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance et a obtenu
une maîtrise en fiscalité (M. Fisc.) de l'Université de Sherbrooke.  

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

À venir!

Nouveau regard sur la VU

16 juin 2026 

10 h 15 – 11 h 30 HE

Un regard nouveau sur la VU et les tendances du marché : un regard sur certains avantages du monde réel. Dans le cadre de la présente séance, vous verrez les subtilités de l’assurance-vie universelle (VU). En examinant les avantages de la VU, les participants comprendront mieux comment ce produit d’assurance souple fonctionne dans son ensemble, saisiront mieux son potentiel et verront ses applications pour les propriétaires d’entreprise.

Conférencier

Frank Lapierre, CFP, CLU

Gestionnaire de l’activation des solutions d'assurance, Sun Life

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les services financiers, Frank Lapierre est un professionnel accompli dans le monde de l’assurance. Son approche stratégique et son intérêt marqué pour les solutions novatrices font de lui un atout précieux pour la Sun Life, où il est d’ailleurs revenu en 2020.

Sa compréhension des complexités des produits d'assurance lui permet de mettre en place diverses stratégies pour aider les clients à faire les meilleurs choix en matière de gestion des risques. La carrière de Frank comprend huit années sur le terrain, dans des rôles de spécialiste en assurance et de conseiller en assurance, avant de revenir à la Sun Life à titre de gestionnaire de produit d'assurance vie et, plus récemment, d'assumer le rôle de gestionnaire de l’activation des solutions d'assurance.

Dans son rôle actuel, Frank fournit des connaissances approfondies sur les produits d'assurance aux conseillers et aux partenaires internes, en organisant des présentations pour transmettre le positionnement concurrentiel sur les marchés cibles identifiés. La volonté incessante d'amélioration de Frank a conduit à l’obtention des titres de Certified Financial Planner (CFP) et Chartered Life Underwriter (CLU).

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires Nombre d’UFC/de crédits EP Type d’UFC/de crédits EP
Alberta Insurance Council (AIC) 1 Vie
Insurance Council of British Columbia (ICBC)  1 Vie/Acc. Maladie
Insurance Council of Manitoba (ICM)  1 Vie/Acc. Maladie
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) 1 Vie/Acc. Maladie
Chambre de la sécurité financière 1 Assurance de personnes
Institut de Planification Financière s.o. s.o.
Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie
OCRI, Division des fonds communs de placement 1 Perfectionnement professionnel
FP Canada 1 Connaissance du prod.
The Institute (Advocis) - IAFE 1 Générales