Sujet 1: Présentation spéciale - vie universelle
Sujet 2: Planification fiscale et successorale avec fonds distincts et rentes
9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE
Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)
17 novembre 2026
9 h – 10 h 15 HE
À venir!
Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les services financiers, Frank Lapierre est un professionnel accompli dans le monde de l’assurance. Son approche stratégique et son intérêt marqué pour les solutions novatrices font de lui un atout précieux pour la Sun Life, où il est d’ailleurs revenu en 2020.
Sa compréhension des complexités des produits d'assurance lui permet de mettre en place diverses stratégies pour aider les clients à faire les meilleurs choix en matière de gestion des risques. La carrière de Frank comprend huit années sur le terrain, dans des rôles de spécialiste en assurance et de conseiller en assurance, avant de revenir à la Sun Life à titre de gestionnaire de produit d'assurance vie et, plus récemment, d'assumer le rôle de gestionnaire de l’activation des solutions d'assurance.
Dans son rôle actuel, Frank fournit des connaissances approfondies sur les produits d'assurance aux conseillers et aux partenaires internes, en organisant des présentations pour transmettre le positionnement concurrentiel sur les marchés cibles identifiés. La volonté incessante d'amélioration de Frank a conduit à l’obtention des titres de Certified Financial Planner (CFP) et Chartered Life Underwriter (CLU).
À venir!
17 novembre 2026
10 h 15 – 11 h 30 HE
Les contrats de fonds distincts et les rentes à constitution immédiate peuvent jouer un rôle de valeur dans la planification fiscale et successorale d’un Client ou d’une Cliente. Cette présentation comprend quatre études de cas pour lesquels il est possible d’utiliser ces produits afin de répondre à un besoin particulier. Les voici :
Études de cas avec fonds distincts
Études de cas avec rentes à constitution immédiate
Provinces et territoires |
Nombre d’UFC/de crédits EP |
Type d’UFC/de crédits EP |
|---|---|---|
Alberta Insurance Council (AIC) |
1 |
Vie |
Insurance Council of British Columbia (ICBC) |
1 |
Vie/Acc. Maladie |
Insurance Council of Manitoba (ICM) |
1 |
Vie/Acc. Maladie |
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) |
1 |
Vie/Acc. Maladie |
Chambre de la sécurité financière |
1 |
Assurance de personnes |
Institut de Planification Financière |
1 |
PDOM |
Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) |
1 |
Vie/Acc. Maladie |
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières |
1 |
Perfectionnement professionnel |
OCRI, Division des fonds communs de placement |
1 |
Perfectionnement professionnel |
FP Canada |
1 |
Planif. Financière |
The Institute (Advocis) - IAFE |
1 |
Générales |