17 novembre 2026

Sujet 1: Présentation spéciale - vie universelle

Sujet 2: Planification fiscale et successorale avec fonds distincts et rentes 

9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

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Description

Présentation spéciale - vie universelle

17 novembre 2026 
9 h – 10 h 15 HE

À venir!

Conférencier

Frank Lapierre, CFP, CLU

Gestionnaire de l’activation des solutions d'assurance, Sun Life

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les services financiers, Frank Lapierre est un professionnel accompli dans le monde de l’assurance. Son approche stratégique et son intérêt marqué pour les solutions novatrices font de lui un atout précieux pour la Sun Life, où il est d’ailleurs revenu en 2020.

Sa compréhension des complexités des produits d'assurance lui permet de mettre en place diverses stratégies pour aider les clients à faire les meilleurs choix en matière de gestion des risques. La carrière de Frank comprend huit années sur le terrain, dans des rôles de spécialiste en assurance et de conseiller en assurance, avant de revenir à la Sun Life à titre de gestionnaire de produit d'assurance vie et, plus récemment, d'assumer le rôle de gestionnaire de l’activation des solutions d'assurance.

Dans son rôle actuel, Frank fournit des connaissances approfondies sur les produits d'assurance aux conseillers et aux partenaires internes, en organisant des présentations pour transmettre le positionnement concurrentiel sur les marchés cibles identifiés. La volonté incessante d'amélioration de Frank a conduit à l’obtention des titres de Certified Financial Planner (CFP) et Chartered Life Underwriter (CLU).

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

À venir!

Description

Planification fiscale et successorale avec fonds distincts et rentes 

17 novembre 2026 
10 h 15 – 11 h 30 HE

Les contrats de fonds distincts et les rentes à constitution immédiate peuvent jouer un rôle de valeur dans la planification fiscale et successorale d’un Client ou d’une Cliente. Cette présentation comprend quatre études de cas pour lesquels il est possible d’utiliser ces produits afin de répondre à un besoin particulier. Les voici :

Études de cas avec fonds distincts

  1. Placer de l’argent dans des contrats de fonds distincts assortis de garanties pour les personnes ayant plus de 80 ans (stratégie Concept inspiré d’un contrat d’assurance-vie)
  2. Faire des dons du vivant en gardant le contrôle (stratégie Fiducie entre vifs)

Études de cas avec rentes à constitution immédiate

  1. Création d’un revenu de pension admissible
  2. Éviter la récupération des prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) tout en augmentant les rentrées de fonds

Conférencier

Gestion d'actifs PMSL inc.

Conférencier à venir

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires

Nombre d’UFC/de crédits EP

Type d’UFC/de crédits EP

Alberta Insurance Council (AIC)

1

Vie

Insurance Council of British Columbia (ICBC) 

1

Vie/Acc. Maladie

Insurance Council of Manitoba (ICM) 

1

Vie/Acc. Maladie

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF)

1

Vie/Acc. Maladie

Chambre de la sécurité financière

1

Assurance de personnes

Institut de Planification Financière

1

PDOM

Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS)

1

Vie/Acc. Maladie

OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières

1

Perfectionnement professionnel

OCRI, Division des fonds communs de placement

1

Perfectionnement professionnel

FP Canada

1

Planif. Financière

The Institute (Advocis) - IAFE

1

Générales