19 mai 2026

Description

L'intersection de la souscription de gros cas et de la planification financière (2026)

19 mai 2026 

9 h – 10 h 15 HE

La session met en évidence la valeur d'une collaboration précoce avec les équipes de souscription et de planification avancée sur la souscription de gros cas. Elle clarifie la distinction entre les stratégies de vente et les exigences de souscription financière avec des exemples où elles convergent et divergent. Les conseillers obtiendront des conseils pratiques pour rationaliser le processus de souscription, minimiser les retards et s'assurer que leurs cas sont logiques tant du point de vue des ventes que de la souscription.

Conférenciers

Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée.

Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle.

Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière.

Julie possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'assurance, avec un parcours professionnel riche et diversifié. Sa carrière a débuté en 2009 chez Industrielle Alliance en tant que tarificatrice, avant de rejoindre Sun Life en 2012 où elle a occupé le poste de tarificatrice principale.

Au fil des années, Julie a gravi les échelons, démontrant ses compétences et son leadership. Elle est devenue gestionnaire des tarificateurs et des télé-intervieweurs, puis a été promue directrice de la tarification en 2019, témoignant de son expertise et de sa vision stratégique.

En 2020, Julie a relevé un nouveau défi en intégrant l'équipe du marché des Clients à valeur nette élevée en tant que directrice de la tarification. Dans ce rôle, elle a excellé dans le développement de partenariats solides avec les conseillers, organisant des séminaires de formation pour approfondir leur compréhension du processus de tarification.

L'année 2021 a marqué un tournant dans la carrière de Julie avec la création du Centre de solutions pour les clients fortunés, rebaptisé Sun Life Sélect. Elle y a assumé le rôle crucial de directrice de la tarification sur le terrain, se consacrant au succès du développement des soumissions de proposition sur les cas complexes.

Ce parcours illustre l'évolution constante de Julie, sa capacité d'adaptation et son engagement envers l'excellence dans le domaine de l'assurance, en particulier pour les clients fortunés et les cas complexes.

Julie est diplômée d’une maitrise en Histoire de l'Art à Paris. Elle est passionnée par l'art, l'histoire, l'architecture, l'archéologie et la géologie. La préservation de la terre et de la nature est vraiment importante pour elle. Son chalet est un endroit où elle peut rester en contact avec la nature avec sa famille.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

À venir!