2 avril 2024

2 avril 2024

9 h – 11 h 30 HE

Sujet 1 : Introduction à la souscription de l’assurance contre les maladies graves (AMG)

Sujet 2 : Le fractionnement du revenu au fil des ans (2024)

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

Introduction à la souscription de l’assurance contre les maladies graves (AMG)

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Au cours de cette séance, nous vous présenterons l’AMG et les différences de tarification entre l’assurance-vie et ce produit.

Julie Lapostolle

B.A., M.A., AALU Tarificatrice professionnelle certifiée
Directrice des Services Stratégiques de Tarification

Julie a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'assurance. Elle a commencé sa carrière de tarificatrice en 2009 chez IA et s'est jointe à la Sun Life en 2012 en tant que tarificatrice principale. En 2020, Julie a rejoint l'équipe du marché des Clients à valeur nette élevée en tant que directrice de la tarification. Dans son rôle, Julie a développé un excellent partenariat avec les conseillers et a organisé des séminaires de formation pour aider les conseillers à comprendre le processus de tarification. En 2021, la Sun Life a créé Sun Life Sélect. Julie s'est jointe à l'équipe en tant que directrice de la tarification sur le terrain, dédiée au succès du développement des soumissions de proposition sur les cas complexes.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Organismes de réglementation

Nombre d'UFC

Catégorie

Alberta (AIC)

1

Accident & Maladie

British Columbia (ICBC)

1

Vie/Acc. Maladie

Manitoba (ICM)

1

Vie/Acc. Maladie

Ontario (FSRA)

1

Vie/Acc. Maladie

Québec - IQPF

1

PDOM
Québec - La Chambre 1 Assurance de personnes
Saskatchewan (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie

FP Canada

1

Planif. Financière
IIROC - Cycle 9 0.75 Perfectionnement professionnel

MFDA

1

Perfectionnement professionnel
The Institute (Advocis) 1 Générales

Le fractionnement du revenu au fil des ans (2024)

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Au cours de cette séance, nous nous pencherons sur les différentes occasions de fractionnement du revenu et d’économies d’impôt pour les particuliers au moyen de l’étude de cas d’une famille.  

Alice Zhong Alice Zhong

Alice Zhong

Directrice des services de planification financière et successorale in EFPS

En tant que Directrice de la planification dans l’équipe SPFS à la Sun Life, Alice accompagne des particuliers à valeur nette élevée et des entreprises dans le développement de stratégies financières holistiques et dans l’atteinte de leurs objectifs financiers personnels et professionnels. Alice détient un baccalauréat en comptabilité ainsi que le titre de planificateur financier de l’IPF. Avant de se rejoindre à la Sun Life en 2019, Alice a travaillé dans le domaine de la gestion de patrimoine et occupé différents postes au sein de grandes institutions financières depuis 2013, travaillant principalement avec une clientèle commerciale et aisée. Alice fournit un service de planification financière hautement qualifié et complet, incluant entre autres des tactiques de gestion des risques, des techniques de protection du patrimoine, de planification de la retraite, de succession et d’entreprise ainsi que des stratégies d’investissement fiscalement avantageuses. Alice est trilingue en anglais, français et mandarin, ce qui lui permet de collaborer avec une clientèle diversifiée.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires

Nombre d’UFC/de crédits EP

Type d’UFC/de crédits EP

Alberta (AIC)

1

Vie

British Columbia (ICBC)

1

Vie/Acc. Maladie

Manitoba (ICM)

1

Vie/Acc. Maladie

Ontario (FSRA)

1

Vie/Acc. Maladie

Québec - Chambre de la sécurité financière

1

Générales

Québec - l’Institut de planification financière

1

PDOM

Saskatchewan (ICS)

1

Vie/Acc. Maladie

CIRO, Investment Dealer Division

1

Perfectionnement professionnel

CIRO, Mutual Fund Division

1

Perfectionnement professionnel
FP Canada 1 Planif. Financière
The Institute (Advocis) 1 Générales