2 juillet 2024

2 juillet 2024
9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE

Sujet 1 : Examen approfondi de l’assurance-vie avec participation
Sujet 2 : L'art de la vente basée sur les besoins: Assurer l'adéquation
Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

Renseignements

Examen approfondi de l’assurance-vie avec participation

Prenez connaissance des facteurs qui contribuent à la valeur d’un produit avec participation en analysant les actifs sous-jacents du compte des contrats avec participation de la Sun Life. Renseignez-vous sur les principes qui sous-tendent les taux d’intérêt du barème des participations.

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Conférencier

Frank Lapierre, CFP, CLU

Les services financiers

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les services financiers, Frank Lapierre est un professionnel accompli dans le monde de l’assurance. Son approche stratégique, son engagement à l’égard de l’excellence du service et son intérêt marqué pour les solutions novatrices font de lui un atout précieux pour la Sun Life, où il est d’ailleurs revenu en 2020, après y avoir exercé de 2001 à 2012.

Frank a occupé différents postes, notamment celui de conseiller en assurance et en planification successorale auprès de l’une des cinq grandes banques. C’est là qu’il a élargi ses connaissances sur les produits d’assurance-vie offerts par les plus gros assureurs au pays. Il a aussi développé sa pensée créative pour attirer l’attention sur les solutions d’assurance. Frank a démontré ses qualités de leader et de mentor, sa détermination à respecter les plus hautes normes d’éthique et de professionnalisme, sa perspicacité technique et sa grande volonté d’amélioration. Ces qualités l’ont mené à l’obtention des titres de Certified Financial Planner (CFP) et Chartered Life Underwriter (CLU).

En tant que Gestionnaire de l'activation des solutions d'assurance, Frank fournit des connaissances approfondies sur les produits d'assurance-vie aux conseillers et aux partenaires internes, en organisant des présentations pour transmettre le positionnement concurrentiel sur les marchés cibles identifiés. Frank est également impliqué dans la production d'analyses stratégiques de la concurrence et de supports marketing, qui mettent en œuvre la stratégie produit et fournissent des informations significatives pour aider les partenaires de distribution à obtenir des résultats.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires Nombre d’UFC/de crédits EP Type d’UFC/de crédits EP
Alberta Insurance Council (AIC) 0.5 Vie
Insurance Council of British Columbia (ICBC)  1 Vie/Acc. Maladie
Insurance Council of Manitoba (ICM)  1 Vie/Acc. Maladie
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) 1 Vie/Acc. Maladie
Chambre de la sécurité financière 1 Assurance de personnes
Institut de Planification Financière 1 PDOM
Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières 0.75 Perfectionnement professionnel
OCRI, Division des fonds communs de placement 1 Perfectionnement professionnel
FP Canada 1 Connaissance du prod.
The Institute (Advocis) - IAFE 1 Générales

L'art de la vente basée sur les besoins: Assurer l'adéquation

Les participants apprendront à intégrer des pratiques de vente fondées sur les besoins, y compris la création et la livraison appropriées de la lettre explicative pour s'assurer que les principes de traitement équitable des clients sont pris en compte et respectés.  Les participants recevront également les pratiques exemplaires recommandées.

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Isabel-Xiaohui Deng, CIM, CPA

Consultante, meilleures pratiques, contrôle de la conformité

Isabel-Xiaohui Deng possède plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du contrôle de la conformité, gestion de patrimoine auprès de diverses organisations. Cette expérience, elle l’a acquise notamment auprès de Valeurs mobilières Desjardins, de Scotia Capitaux et d’IG Gestion de patrimoine. Elle détient aussi plusieurs permis et titres professionnels reconnus par le secteur.

Durant sa carrière, elle a étudié et travaillé en France. Elle parle trois langues (anglais, français et mandarin). Elle compte aussi plus 10 ans d’expérience en coaching, en formation et en enseignement. Isabel aime le soleil, le plein air et la randonnée.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires Nombre d’UFC/de crédits EP Type d’UFC/de crédits EP
Alberta Insurance Council (AIC) 1 Vie
Insurance Council of British Columbia (ICBC)  1 Vie/Acc. Maladie
Insurance Council of Manitoba (ICM)  1 Vie/Acc. Maladie
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) 1 Vie/Acc. Maladie
Chambre de la sécurité financière 1 Conformité
Institut de Planification Financière 1 NP
Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières 1 Conformité
OCRI, Division des fonds communs de placement 1 Conduite des affaires (Éthique)
FP Canada 1 Planif. Financière.
The Institute (Advocis) - IAFE 1 Éthique