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20 janvier 2025 

9 h – 10 h 15 HE

Qu’est-ce qui fait le succès des meilleurs conseillers? Au début de 2022, nous avons commandé une étude à Environics Research pour répondre à cette question. Cette séance se penche sur les tendances émergentes et les pratiques des meilleurs conseillers. Vous y trouverez des outils et des points à retenir pour repérer les occasions et remédier aux lacunes dans vos affaires.Speaker

Speaker

Angelo Parziale compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers. Avant de se joindre à la Sun Life, il a travaillé auprès de Dundee Wealth, de Goodman Private Wealth et de CI Financial. Il a des aptitudes reconnues pour établir et gérer des relations avec les Clients et une connaissance approfondie de l’industrie de la gestion de patrimoine.

Ayant travaillé étroitement avec des entrepreneurs et une clientèle fortunée, il peut faire profiter les conseillers de ses connaissances sur l’établissement de stratégies, le développement des affaires, le marketing et la marque personnelle. Il appuie aussi leur développement professionnel en donnant des ateliers stimulants et des présentations instructives.

Grâce à son expertise en tant que coach, Angelo a eu la chance d’observer les rouages internes de nombreux cabinets de conseillers. Il a une perspective unique de leurs défis et de la façon dont ils peuvent réussir. Sa grande compréhension des besoins des conseillers lui permet de recommander des stratégies et des meilleures pratiques pour que les conseillers réussissent mieux et établissent des relations à long terme avec les Clients.

Angelo a obtenu le titre de Certified Financial Planner (CFP) en 1999, le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) en 2007, et en 2023, le titre de Family Enterprise Advisor (FEA). Il est né et a grandi à Montréal. Il est passionné de soccer et de musique et aime plus que tout passer du temps en famille.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)