21 avril 2026

Description

21 avril 2026

10 h 15 – 11 h 30 HE

Souvent, les propriétaires d’entreprise ne séparent pas clairement leur société de leurs affaires personnelles, car ils considèrent que les actifs de la société leur appartiennent. En matière d’assurance, qu’il s’agisse d’une assurance-vie ou d’une assurance maladies graves, nous savons que de nombreux propriétaires d’entreprise souhaiteraient que la totalité ou une partie du contrat soit détenue et payée par la société. Cela est vrai même si l’objectif ultime de l’assurance est de couvrir un besoin personnel ainsi qu’un besoin professionnel, car, même si les primes ne sont généralement pas déductibles, dans de nombreux cas, elles sont payées avec des dollars après impôt de la société, ce qui revient moins cher. Dans cette présentation, plutôt que de nous concentrer sur les avantages et les inconvénients de l’assurance détenue par une société, nous voulons examiner les aspects pratiques de ce qui se passe lorsque le contrat est détenu par la société et que la prestation lui est versée. En fait, si le produit de l’assurance est versé à la société, comment le propriétaire de l’entreprise peut-il faire en sorte que le produit atteigne sa destination et qu’il soit utilisé pour répondre au besoin qu’il était censé couvrir?

Conférencier

Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée. Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)