21 avril 2026

Sujet 1: Satisfaire aux exigences du programme de contrôle de la conformité 

Sujet 2: Dans les bons et les mauvais moments...- Une protection pour l’entreprise ou le propriétaire d’entreprise? (2026)

9 h – 10 h 15 HE  
10 h 15 – 11 h 30 HE

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

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Description

21 avril 2026

9 h – 10 h 15 HE  

Cette présentation offre un aperçu des exigences du programme de conformité pour les conseillers en assurance, en mettant l'accent sur les réglementations anti-blanchiment d'argent (ABA) et anti-financement du terrorisme (AFT). Elle couvre les bases du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, le signalement des transactions suspectes, les composantes clés d'un régime de conformité et comment bâtir un programme de conformité efficace.

Conférencière

Isabel-Xiaohui Deng

Isabel-Xiaohui Deng possède plus de 16 ans d’expérience dans le domaine du contrôle de la conformité, gestion de patrimoine auprès de diverses organisations. Cette expérience, elle l’a acquise notamment auprès de Valeurs mobilières Desjardins, de Scotia McLeod et d’IG Gestion de patrimoine. Elle détient aussi plusieurs permis et titres professionnels reconnus par le secteur.

Durant sa carrière, elle a étudié et travaillé en France. Elle parle trois langues (anglais, français et mandarin). Elle compte aussi plus 10 ans d’expérience en coaching, en formation et en enseignement. Isabel aime le soleil, le plein air et la randonnée.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

À venir!

Description

21 avril 2026

10 h 15 – 11 h 30 HE

Souvent, les propriétaires d’entreprise ne séparent pas clairement leur société de leurs affaires personnelles, car ils considèrent que les actifs de la société leur appartiennent. En matière d’assurance, qu’il s’agisse d’une assurance-vie ou d’une assurance maladies graves, nous savons que de nombreux propriétaires d’entreprise souhaiteraient que la totalité ou une partie du contrat soit détenue et payée par la société. Cela est vrai même si l’objectif ultime de l’assurance est de couvrir un besoin personnel ainsi qu’un besoin professionnel, car, même si les primes ne sont généralement pas déductibles, dans de nombreux cas, elles sont payées avec des dollars après impôt de la société, ce qui revient moins cher. Dans cette présentation, plutôt que de nous concentrer sur les avantages et les inconvénients de l’assurance détenue par une société, nous voulons examiner les aspects pratiques de ce qui se passe lorsque le contrat est détenu par la société et que la prestation lui est versée. En fait, si le produit de l’assurance est versé à la société, comment le propriétaire de l’entreprise peut-il faire en sorte que le produit atteigne sa destination et qu’il soit utilisé pour répondre au besoin qu’il était censé couvrir?

Conférencière

Marie-Josee (MJ) Gagnon

Directrice régionale, Services de planification financière et successorale

Marie-Josée a fait ses débuts à la Mutuelle du Canada/Clarica/Sun Life en 1995. Au cours de ces années, elle a occupé différents postes et gravit les échelons au sein du même département. Planificatrice financière de formation depuis 1998, son rôle était de travailler en étroite collaboration avec les conseillers de la Sun Life afin d’aider la clientèle d’affaires et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers. Elle a développé une expertise au niveau de la fiscalité agricole et des peuples des premières nations. Depuis janvier, Marie a sous sa direction l’équipe de planificateurs financiers de la province de Québec de la Sun Life.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

À venir!