3 septembre 2024

3 septembre 2024

9 h – 10 h 15

10 h 15 – 11 h 30

Inscrivez-vous

Sujet 1 : Planification pour la clientèle qui travaille dans l’agriculture et la pêche

Sujet 2 : Gel successoral et fiducies familiales à l’intention des propriétaires d’entreprise

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

3 septembre 2024

9 h – 10 h 15

Dans ce webinaire donnant droit à des UFC (crédits EP), les directeurs des techniques avancées de planification des SPFS se pencheront sur les aspects courants et particuliers de la planification pour les Clients qui travaillent dans l’agriculture et la pêche. Parmi les thèmes abordés figurent notamment la planification de l’exonération cumulative des gains en capital et les transferts vers les membres de la famille. Ce webinaire utilise des études de cas pour illustrer comment vous pouvez aider à répondre aux besoins uniques de planification de la clientèle qui travaille dans l’agriculture et la pêche.

Louis Lepage Adm.A., Pl.Fin., M.Fisc. 

Directeur, techniques avancées de planification Services de planification financière et successorale, Équipe Québec

Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son  expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée.

Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière. En complément des services offerts par les conseillers Financière Sun Life, les Services de planification financière et successorale (SPFS) mettent les Clients en contact avec un planificateur hautement qualifié dans tous les aspects de la planification financière, qu’il s’agisse de stratégies en matière de placements et d’impôt, de stratégies de gestion du risque ou de techniques de protection du patrimoine. Depuis plus de 60 ans, les SPFS ont aidé nos Clients à continuer de faire fructifier leur patrimoine et à le conserver pour les générations à venir.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir.

3 septembre 2024

10 h 15 – 11 h 30

Dans ce webinaire donnant droit à des UFC (crédits EP), les directeurs des techniques avancées de planification des SPFS expliqueront le processus de réalisation d’un gel successoral pour les propriétaires d’entreprise. Ils passeront en revue les aspects fiscaux et non fiscaux liés au gel successoral et à l’intégration d’une fiducie familiale dans la structure. À l’aide d’exemples tirés d’études de cas, vous découvrirez de nouvelles façons de vous entretenir avec vos Clients propriétaires d’entreprise et de nouvelles possibilités de les aider à élaborer leur plan successoral.

Marie-Josée Gagnon

B.Sc.soc., Pl.Fin. Directrice, planification Services de planification financière et successorale, Équipe Québec

Directrice aux Services de planification financière et successorale pour la Sun Life depuis 2008, Marie-Josée oeuvre au sein de l’entreprise depuis bientôt 25 ans. Au cours de ces années, elle a occupé différents postes et gravit les échelons au sein du même département. Planificatrice financière de formation depuis 1998, son rôle est de travailler en étroite collaboration avec les différents partenaires et d’aider la clientèle d’affaires et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers le territoire québécois et une partie du Nouveau-Brunswick. Elle est une femme de coeur à l’écoute des autres ce qui est un atout majeur dans le monde d’aujourd’hui.

Marie Josée fait également partie de la cohorte du programme Leadership au féminin pour 2019-2020 de la Chambre de commerce de Québec.

En complément des services offerts par les conseillers Financière Sun Life, les Services de planification financière et successorale (SPFS) mettent les Clients en contact avec un planificateur hautement qualifié dans tous les aspects de la planification financière, qu’il s’agisse de stratégies en matière de placements et d’impôt, de stratégies de gestion du risque ou de techniques de protection du patrimoine. Depuis plus de 60 ans, les ont aidé nos Clients à continuer de faire fructifier leur patrimoine et à le conserver pour les générations à venir.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir.