30 avril 2024 

Sujet 1: Vieillissement et incapacité : Êtes-vous prêt pour le tsunami gris?

Sujet 2 : Conversations sur l’héritage familial - devenir le conseiller de confiance de la famille

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

Vieillissement et incapacité : Êtes-vous prêt pour le tsunami gris?

Pour la première fois dans l’histoire, la population canadienne comprend plus de personnes âgées que d’enfants. Étant donné le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie, les conseillers devront savoir comment répondre aux besoins particuliers des clients de ce segment en croissance, comprendre leurs capacités et leur processus décisionnaire et les aider à vieillir avec dignité.

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Conférencier

Angelo Parziale CFP, CIM, FEA

Directeur, développement des affaires, Sun Life Service-conseil

Angelo Parziale compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers.

Avant de se joindre à la Sun Life, il a travaillé auprès de Dundee Wealth, de Goodman Private Wealth et de CI Financial. Il a des aptitudes reconnues pour établir et gérer des relations avec les Clients et une connaissance approfondie de l’industrie de la gestion de patrimoine.

Ayant travaillé étroitement avec des entrepreneurs et une clientèle fortunée, il peut faire profiter les conseillers de ses connaissances sur l’établissement de stratégies, le développement des affaires, le marketing et la marque personnelle. Il appuie aussi leur développement professionnel en donnant des ateliers stimulants et des présentations instructives.

Grâce à son expertise en tant que coach, Angelo a eu la chance d’observer les rouages internes de nombreux cabinets de conseillers. Il a une perspective unique de leurs défis et de la façon dont ils peuvent réussir. Sa grande compréhension des besoins des conseillers lui permet de recommander des stratégies et des meilleures pratiques pour que les conseillers réussissent mieux et établissent des relations à long terme avec les Clients.

Angelo a obtenu le titre de Certified Financial Planner (CFP) en 1999, le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) en 2007, et en 2023, le titre de Family Enterprise Advisor (FEA). Il est né et a grandi à Montréal. Il est passionné de soccer et de musique et aime plus que tout passer du temps en famille.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires Nombre d’UFC/de crédits EP Type d’UFC/de crédits EP
Alberta Insurance Council (AIC) 1 Vie/Acc. Maladie
Insurance Council of British Columbia (ICBC)  1 Vie/Acc. Maladie
Insurance Council of Manitoba (ICM)  1 Vie/Acc. Maladie
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) 1 Vie/Acc. Maladie
Institut de Planification Financière 1 NP
Chambre de la sécurité financière 1 Conformité
Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie
FP Canada 1 Planif. Financière
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières 1 Conformité
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières 1 Conformité
OCRI, Division des fonds communs de placement
 1 Conduite des affaires (Éthique)
The Institute (Advocis) - IAFE 1 Éthique

Conversations sur l’héritage familial - devenir le conseiller de confiance de la famille

La grande transmission du paétrimoine d’une génération à l’autre se produit actuellement. Avez-vous des conversations sur le patrimoine familial avec les clients et leurs proches? Voyez comment vous démarquer, accroître votre portée et bâtir une entreprise durable en ayant des conversations avec les familles et en vous positionnant comme le conseiller de confiance. ​

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Angelo Parziale CFP, CIM, FEA

Directeur, développement des affaires, Sun Life Service-conseil

Angelo Parziale compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers.

Avant de se joindre à la Sun Life, il a travaillé auprès de Dundee Wealth, de Goodman Private Wealth et de CI Financial. Il a des aptitudes reconnues pour établir et gérer des relations avec les Clients et une connaissance approfondie de l’industrie de la gestion de patrimoine.

Ayant travaillé étroitement avec des entrepreneurs et une clientèle fortunée, il peut faire profiter les conseillers de ses connaissances sur l’établissement de stratégies, le développement des affaires, le marketing et la marque personnelle. Il appuie aussi leur développement professionnel en donnant des ateliers stimulants et des présentations instructives.

Grâce à son expertise en tant que coach, Angelo a eu la chance d’observer les rouages internes de nombreux cabinets de conseillers. Il a une perspective unique de leurs défis et de la façon dont ils peuvent réussir. Sa grande compréhension des besoins des conseillers lui permet de recommander des stratégies et des meilleures pratiques pour que les conseillers réussissent mieux et établissent des relations à long terme avec les Clients.

Angelo a obtenu le titre de Certified Financial Planner (CFP) en 1999, le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) en 2007, et en 2023, le titre de Family Enterprise Advisor (FEA). Il est né et a grandi à Montréal. Il est passionné de soccer et de musique et aime plus que tout passer du temps en famille.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires

Nombre d’UFC/de crédits EP

Type d’UFC/de crédits EP

Alberta Insurance Council (AIC)

1

Vie

FP Canada

1

Planification financière

OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières

1

Perfectionnement professionnel

Insurance Council of Manitoba (ICM) 

1

Vie, accidents et maladie

OCRI, Division des fonds communs de placement

1

Perfectionnement professionnel

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF)

1

Vie, accidents et maladie

Chambre de la sécurité financière

1

Général

Insurance Councils of Saskatchewan (ICS)

1

Vie, accidents et maladie

The Institute (Advocis) – IAFE/

L’Institut (Advocis) – IAFE

1

Général