30 avril 2024
9 h – 10 h 15
10 h 15 – 11 h 30
30 avril 2024
9 h – 10 h 15
10 h 15 – 11 h 30
Sujet 1: Vieillissement et incapacité : Êtes-vous prêt pour le tsunami gris?
Sujet 2 : Conversations sur l’héritage familial - devenir le conseiller de confiance de la famille
Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)
Vieillissement et incapacité : Êtes-vous prêt pour le tsunami gris?
Pour la première fois dans l’histoire, la population canadienne comprend plus de personnes âgées que d’enfants. Étant donné le vieillissement de la population et l’augmentation de l’espérance de vie, les conseillers devront savoir comment répondre aux besoins particuliers des clients de ce segment en croissance, comprendre leurs capacités et leur processus décisionnaire et les aider à vieillir avec dignité.
Provinces et territoires | Nombre d’UFC/de crédits EP | Type d’UFC/de crédits EP |
---|---|---|
Alberta Insurance Council (AIC) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
Insurance Council of British Columbia (ICBC) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
Insurance Council of Manitoba (ICM) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
Institut de Planification Financière | 1 | NP |
Chambre de la sécurité financière | 1 | Conformité |
Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
FP Canada | 1 | Planif. Financière |
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières | 1 | Conformité |
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières | 1 | Conformité |
OCRI, Division des fonds communs de placement |
1 | Conduite des affaires (Éthique) |
The Institute (Advocis) - IAFE | 1 | Éthique |
Conversations sur l’héritage familial - devenir le conseiller de confiance de la famille
La grande transmission du paétrimoine d’une génération à l’autre se produit actuellement. Avez-vous des conversations sur le patrimoine familial avec les clients et leurs proches? Voyez comment vous démarquer, accroître votre portée et bâtir une entreprise durable en ayant des conversations avec les familles et en vous positionnant comme le conseiller de confiance.
Provinces et territoires |
Nombre d’UFC/de crédits EP |
Type d’UFC/de crédits EP |
---|---|---|
Alberta Insurance Council (AIC) |
1 |
Vie |
FP Canada |
1 |
Planification financière |
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières |
1 |
Perfectionnement professionnel |
Insurance Council of Manitoba (ICM) |
1 |
Vie, accidents et maladie |
OCRI, Division des fonds communs de placement |
1 |
Perfectionnement professionnel |
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) |
1 |
Vie, accidents et maladie |
Chambre de la sécurité financière |
1 |
Général |
Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) |
1 |
Vie, accidents et maladie |
The Institute (Advocis) – IAFE/ L’Institut (Advocis) – IAFE |
1 |
Général |
© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie. Tous droits réservés.