30 juillet 2024

30 juillet 2024
9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE

Sujet 1 : Évolution de l’assurance VU Niveau 
Sujet 2 : À déterminer
Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

Renseignements

Évolution de l’assurance VU Niveau

Certains produits d’assurance-vie universelle ont connu une augmentation de prix en raison de la baisse des taux d’intérêt. D’autres sont devenus plus abordables. Nous illustrons ces tendances en vous montrant où se trouvent les occasions et comment l’assurance-vie universelle peut être la solution d’assurance permanente la plus souple pour les Clients. Vous découvrirez pourquoi ce produit est un choix intéressant.

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Conférencier

André Paradis, PI. fin

Directeur des ventes – Montréal

Au quotidien, André porte une attention particulière aux relations qu'il établit avec les conseillers et au soutien qu'il apporte à la croissance de leurs affaires. Ce qu'il aime par-dessus tout de la profession qu'il a choisie, c'est que chaque journée est différente et que chaque dossier est unique. Savoir qu'il peut aider des conseillers à régler des dossiers complexes lui apporte beaucoup de satisfaction.

André accorde beaucoup d'importance à la protection de ses proches. D'ailleurs, c'est la satisfaction qu'il retire à aider les autres qui l'a poussé à faire carrière dans l'industrie de l'assurance. Pour André, il s'agit avant tout d'établir, avec les conseillers, des relations solides qui deviendront de précieux partenariats.

La mission d'André consiste à écouter, à comprendre et à faire preuve d'empathie pour que, ensemble, vous trouviez des solutions utiles et établissiez un partenariat qui assurera votre succès. Il est planificateur financier, conseiller en assurance et en rentes collectives et détient des permis de vente d'assurance I.A.R.D. et vie. Travaillant à Montréal, André soutient les conseillers en matière de produits et d'outils de vente de la Financière Sun Life et est prêt à les aider à préparer des dossiers.

André est fier de faire partie de l'équipe de professionnels de la Financière Sun Life qui aide les conseillers à faire croître leurs affaires

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires

 Nombre d’UFC/de crédits EP

Type d’UFC/de crédits EP

Alberta Insurance Council (AIC)

1

Vie

Insurance Council of British Columbia (ICBC)

1

Vie/Acc. Maladie

Insurance Council of Manitoba (ICM)

1

Vie/Acc. Maladie

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF)

1

Vie/Acc. Maladie

Chambre de la sécurité financière

1

Assurance de personnes

Institut de Planification Financière

1

PDOM

Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS)

1

Vie/Acc. Maladie

OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières

0.75

Perfectionnement professionnel

OCRI, Division des fonds communs de placement

1

Perfectionnement professionnel

FP Canada

1

Connaissance du prod.

The Institute (Advocis) - IAFE

1

Générales

Collaboration avec les centres d’influence – établir un réseau d’alliances stratégiques

Nous avons amplement parlé des avantages de faire affaire avec les centres d’influence. Maintenant il est temps d’accorder nos conceptions : À qui faisons-nous référence? Quels sont les avantages? Comment établir des relations mutuellement bénéfiques?

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Angelo Parziale, CFP, CIM, FEA

Directeur, développement des affaires, Sun Life Service-conseil

Angelo Parziale compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers.

Avant de se joindre à la Sun Life, il a travaillé auprès de Dundee Wealth, de Goodman Private Wealth et de CI Financial. Il a des aptitudes reconnues pour établir et gérer des relations avec les Clients et une connaissance approfondie de l’industrie de la gestion de patrimoine.

Ayant travaillé étroitement avec des entrepreneurs et une clientèle fortunée, il peut faire profiter les conseillers de ses connaissances sur l’établissement de stratégies, le développement des affaires, le marketing et la marque personnelle. Il appuie aussi leur développement professionnel en donnant des ateliers stimulants et des présentations instructives.

Grâce à son expertise en tant que coach, Angelo a eu la chance d’observer les rouages internes de nombreux cabinets de conseillers. Il a une perspective unique de leurs défis et de la façon dont ils peuvent réussir. Sa grande compréhension des besoins des conseillers lui permet de recommander des stratégies et des meilleures pratiques pour que les conseillers réussissent mieux et établissent des relations à long terme avec les Clients.

Angelo a obtenu le titre de Certified Financial Planner (CFP) en 1999, le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) en 2007, et en 2023, le titre de Family Enterprise Advisor (FEA). Il est né et a grandi à Montréal. Il est passionné de soccer et de musique et aime plus que tout passer du temps en famille.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires Nombre d’UFC/de crédits EP Type d’UFC/de crédits EP
Alberta Insurance Council (AIC) 1 Vie/Acc. Maladie
FP Canada 1 Planif. Financière
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières 1 Perfectionnement professionnel
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières 1 Perfectionnement professionnel
Insurance Council of Manitoba (ICM)  1 Vie/Acc. Maladie
OCRI, Division des fonds communs de placement 1 Perfectionnement professionnel
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) 1 Vie/Acc. Maladie
Chambre de la sécurité financière 1 Générales
Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie
The Institute (Advocis) - IAFE 1 Générales