8 avril, 2025

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9:00h – 10:15h

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Sujet 1: Protéger ce qui compte le plus

Sujet 2: La planification et la protection pour les jeunes familles (2025)

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

8 avril, 2025

 9:00h – 10:15h

La planification et la protection pour les jeunes familles sont un aspect important du travail des conseillers. Comme les solutions et les scénarios de planification sont souvent simples, cette présentation traite plutôt de leur positionnement stratégique vis-à-vis des Clients. Elle parle notamment de la protection hypothécaire – avec quelques différences – et de la planification pour les jeunes enfants à l’aide de solutions mêlant assurance et gestion de patrimoine. Elle aborde aussi le recours à l’assurance temporaire pour protéger les avantages fiscaux tirés du fractionnement du revenu, et les facteurs à prendre en compte pour les jeunes familles détentrices d’actions.

Frank Lapierre

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les services financiers, Frank Lapierre est un professionnel accompli dans le monde de l’assurance. Son approche stratégique et son intérêt marqué pour les solutions novatrices font de lui un atout précieux pour la Sun Life, où il est d’ailleurs revenu en 2020. Sa compréhension des complexités des produits d'assurance lui permet de mettre en place diverses stratégies pour aider les clients à faire les meilleurs choix en matière de gestion des risques. La carrière de Frank comprend huit années sur le terrain, dans des rôles de spécialiste en assurance et de conseiller en assurance, avant de revenir à la Sun Life à titre de gestionnaire de produit d'assurance vie et, plus récemment, d'assumer le rôle de gestionnaire de l’activation des solutions d'assurance. Dans son rôle actuel, Frank fournit des connaissances approfondies sur les produits d'assurance aux conseillers et aux partenaires internes, en organisant des présentations pour transmettre le positionnement concurrentiel sur les marchés cibles identifiés. La volonté incessante d'amélioration de Frank a conduit à l’obtention des titres de Certified Financial Planner (CFP) et Chartered Life Underwriter (CLU).

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir

8 avril, 2025

9:00h – 10:15h

La planification et la protection pour les jeunes familles sont un aspect important du travail des conseillers. Comme les solutions et les scénarios de planification sont souvent simples, cette présentation traite plutôt de leur positionnement stratégique vis-à-vis des Clients. Elle parle notamment de la protection hypothécaire – avec quelques différences – et de la planification pour les jeunes enfants à l’aide de solutions mêlant assurance et gestion de patrimoine. Elle aborde aussi le recours à l’assurance temporaire pour protéger les avantages fiscaux tirés du fractionnement du revenu, et les facteurs à prendre en compte pour les jeunes familles détentrices d’actions.

Marie-Josee Gagnon

Directrice régionale depuis janvier 2024 au sein des Services de planification financière et successorale de la Sun Life.

Marie-Josée a fait ses débuts à la Mutuelle du Canada/Clarica/Sun Life en 1995. Au cours de ces années, elle a occupé différents postes et gravit les échelons au sein du même département. Planificatrice financière de formation depuis 1998, son rôle était de travailler en étroite collaboration avec les conseillers de la Sun Life afin d’aider la clientèle d’affaires et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers. Elle a développé une expertise au niveau de la fiscalité agricole et des peuples des premières nations.

Depuis janvier, Marie a sous sa direction l’équipe de planificateurs financiers de la province de Québec de la Sun Life.

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