Sujet 1: Analyse du style de vie - affiner notre approche de tarification
Sujet 2: Au-delà de la conversation : mettre en évidence les pratiques commerciales axées sur les besoins - le pouvoir d’une documentation efficace
9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE
Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)
8 décembre 2026
9 h – 10 h 15 HE
Cette présentation portera sur des dossiers non médicaux courants qui peuvent attirer l’attention de la Tarification et nécessiter un examen plus approfondi.
Nous découvrirons ce que vous pouvez faire pour accélérer le traitement du dossier en nous servant de nombreuses études de cas pour mettre en évidence ces concepts.
Julie a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'assurance. Elle a commencé sa carrière de tarificatrice en 2009 chez IA et s'est jointe à la Sun Life en 2012 en tant que tarificatrice principale. En 2020, Julie a rejoint l'équipe du marché des Clients à valeur nette élevée en tant que directrice de la tarification. Dans son rôle, Julie a développé un excellent partenariat avec les conseillers et a organisé des séminaires de formation pour aider les conseillers à comprendre le processus de tarification. En 2021, la Sun Life a créé Sun Life Sélect. Julie s'est jointe à l'équipe en tant que directrice de la tarification sur le terrain, dédiée au succès du développement des soumissions de proposition sur les cas complexes.
À venir!
8 décembre 2026
10 h 15 – 11 h 30 HE
À venir!
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