8 décembre 2026

Sujet 1: Analyse du style de vie - affiner notre approche de tarification

Sujet 2: Au-delà de la conversation : mettre en évidence les pratiques commerciales axées sur les besoins - le pouvoir d’une documentation efficace

9 h – 10 h 15 HE

10 h 15 – 11 h 30 HE

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

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Analyse du style de vie - affiner notre approche de tariffication

8 décembre 2026 

9 h – 10 h 15 HE

Cette présentation portera sur des dossiers non médicaux courants qui peuvent attirer l’attention de la Tarification et nécessiter un examen plus approfondi.

Nous découvrirons ce que vous pouvez faire pour accélérer le traitement du dossier en nous servant de nombreuses études de cas pour mettre en évidence ces concepts.

Conférencière

Julie Lapostolle B.A., M.A., AALU

Tarificatrice professionnelle certifiée Directrice des Services Stratégiques de Tarification, Sun Life

Julie a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'assurance. Elle a commencé sa carrière de tarificatrice en 2009 chez IA et s'est jointe à la Sun Life en 2012 en tant que tarificatrice principale. En 2020, Julie a rejoint l'équipe du marché des Clients à valeur nette élevée en tant que directrice de la tarification. Dans son rôle, Julie a développé un excellent partenariat avec les conseillers et a organisé des séminaires de formation pour aider les conseillers à comprendre le processus de tarification. En 2021, la Sun Life a créé Sun Life Sélect. Julie s'est jointe à l'équipe en tant que directrice de la tarification sur le terrain, dédiée au succès du développement des soumissions de proposition sur les cas complexes.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

À venir!

Au-delà de la conversation : mettre en évidence les pratiques commerciales axées sur les besoins - le pouvoir d’une documentation efficace

8 décembre 2026 

10 h 15 – 11 h 30 HE

Cette présentation souligne l’importance de rassembler une documentation complète sur les ventes fondées sur les besoins et couvre aussi les pratiques essentielles en matière de documentation. Au moyen d’études de cas et d’exemples réglementaires réels, il y est démontré comment la tenue adéquate des dossiers sur la collecte de renseignements et l’évaluation des besoins et sur les lettres explicatives peut aider les conseillers et conseillères à réduire le risque et à traiter les Clients et Clientes avec équité.

Conférencière

À venir!

Astrid Iral

Gestionnaire, Gestion des risques, gouvernance et contrôles, Sun Life Global Investments

Astrid Iral est gestionnaire, gestion des risques, gouvernance et contrôles à Placements mondiaux Sun Life (PMSL). Astrid possède une vaste expérience en contrôle de la conformité dans les secteurs de l’assurance-vie, des produits de gestion de patrimoine assurés et de la gestion de patrimoine. Avant de se joindre à la Sun Life, elle était directrice du contrôle de la conformité désignée pour les canaux de distribution externes (AGP, CN) auprès d’un autre assureur. Dans ce rôle, elle effectuait le suivi et la surveillance des tiers et de leurs conseillers et conseillères, elle élaborait et présentait du matériel de formation donnant droit à des UFC/crédits EP et elle rédigeait des politiques et des procédures. Astrid a aussi été agente d’évaluation à l’ACFM (maintenant l’OCRI). Avant de se diriger vers le contrôle de la conformité, elle a occupé plusieurs années le poste de conseillère en investissement chez un courtier en investissement détenu par une banque. Astrid a obtenu le certificat en conformité réglementaire et en gestion du risque juridique de l’Osgoode Hall Law School.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC) - À venir!