8 juillet, 2025
9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE
Sujet 1: Construction de portefeuille- Positionner vote pratique pour la croissance
Sujet 2: Briser les barrières : une assurance sur mesure pour les clients vivant avec le diabète
Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)
8 juillet, 2025
9 h – 10 h 15 HE
En tant que conseiller financier avec une pratique en croissance, votre expertise en gestion d’investissement est l’un de vos principaux atouts. Toutefois, votre capacité à établir une connexion émotionnelle avec vos clients et à les aider à naviguer leurs besoins financiers en constant changement apporte une valeur ajoutée indéniable à vos relations. À mesure que vous développez votre pratique, il se peut que vous ayez de la difficulté à répondre à au volume grandissant des diverses demandes de vos clients. Depuis plus de 20 ans, Vanguard est un acteur incontournable connu pour fournir de la recherche telle que l’Alpha du Conseiller, qui est à l’avant-garde et en constante évolution pour vous aider à naviguer à travers les changements dans l’industrie.
Joignez-vous à Vanguard pour découvrir des stratégies pratiques visant à améliorer et optimiser la gestion de vos investissements, afin de vous permettre de renforcer vos relations clients et leur offrir une expérience exceptionnelle ainsi qu’un soutien constant tout au long de leur parcours financiers.
Aimé Bwakira compte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie financière. Avant de rentrer au service de Vanguard en 2017, il était gestionnaire de portefeuille institutionnel à Fidelity Investments au sein de la division mondiale de répartition d’actifs (GAA). Il a également occupé des postes aux responsabilités croissantes à Fidelity Canada et à Gestion de Placements TD.
M. Bwakira est titulaire d’une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke et un baccalauréat en administration des affaires de HEC-Montréal. Il détient les titres de CFA®, de CAIA® ainsi que de FRM.
| Provinces et territoires | Nombre d’UFC/de crédits EP | Type d’UFC/de crédits EP |
|---|---|---|
| Alberta Insurance Council (AIC) | 1 | Vie |
| Insurance Council of Manitoba (ICM) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
| Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
| Chambre de la sécurité financière | 1 | Courtage en épargne collective |
| Institut de Planification Financière | 1 | PDOM |
| Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
| OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières | 1 | Perfectionnement professionnel |
| OCRI, Division des fonds communs de placement | 1 | Perfectionnement professionnel |
| FP Canada | 1 | Planif. Financière |
| The Institute (Advocis) - IAFE | 1 | Générales |
8 juillet, 2025
10 h 15 – 11 h 30 HE
Les Canadiens vivant avec le diabète pensent souvent qu’ils ne sont pas en mesure d’obtenir la précieuse couverture qu’offre l’assurance vie. Venez en apprendre davantage sur les solutions d’assurance vie de pointe offertes par la Sun Life spécialement conçues pour les Canadiens vivant avec le diabète. En prime, la Sun Life offrira un concours à vos clients et vous donnera la chance d’obtenir une rémunération supplémentaire.
Fort de plus de vingt ans d’expérience dans les services financiers, Frank Lapierre est un professionnel accompli dans le monde de l’assurance. Son approche stratégique et son intérêt marqué pour les solutions novatrices font de lui un atout précieux pour la Sun Life, où il est d’ailleurs revenu en 2020. Sa compréhension des complexités des produits d'assurance lui permet de mettre en place diverses stratégies pour aider les clients à faire les meilleurs choix en matière de gestion des risques. La carrière de Frank comprend huit années sur le terrain, dans des rôles de spécialiste en assurance et de conseiller en assurance, avant de revenir à la Sun Life à titre de gestionnaire de produit d'assurance vie et, plus récemment, d'assumer le rôle de gestionnaire de l’activation des solutions d'assurance. Dans son rôle actuel, Frank fournit des connaissances approfondies sur les produits d'assurance aux conseillers et aux partenaires internes, en organisant des présentations pour transmettre le positionnement concurrentiel sur les marchés cibles identifiés. La volonté incessante d'amélioration de Frank a conduit à l’obtention des titres de Certified Financial Planner (CFP) et Chartered Life Underwriter (CLU).
| Provinces et territoires | Nombre d’UFC/de crédits EP | Type d’UFC/de crédits EP |
|---|---|---|
Alberta Insurance Council (AIC) |
1 |
Vie |
Insurance Council of British Columbia (ICBC) |
1 |
Vie/Acc. Maladie |
Insurance Council of Manitoba (ICM) |
1 |
Vie/Acc. Maladie |
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) |
1 |
Vie/Acc. Maladie |
Chambre de la sécurité financière |
1 |
Assurance de personnes |
Institut de Planification Financière |
1 |
PDOM |
Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) |
1 |
Vie/Acc. Maladie |
OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières |
0.75 |
Perfectionnement professionnel |
|
1 |
Perfectionnement professionnel |
FP Canada |
1 |
Planif. Financière |
The Institute (Advocis) - IAFE |
1 |
Générales |