8 juillet, 2025

8 juillet, 2025

10:15 – 11:30 am

Les conseillers approfondiront leurs connaissances dans le marché des propriétaires d’entreprise/sociétés. En comprenant ce qui distingue les Clients propriétaires d’entreprise et ce qui est le plus important pour eux, les conseillers apprendront à poser les questions essentielles entourant la planification de la relève, l’atténuation des risques et la planification du revenu de retraite.

Nous examinerons les stratégies d’assurance qui visent à répondre à certaines des principales préoccupations des propriétaires d’entreprise en passant en revue les produits et les stratégies fréquemment utilisés dans le marché.

• Adapter la conversation avec les propriétaires d’entreprise aux 5 besoins particuliers des Clients qui sont propriétaires d’entreprise
• Appliquer le cycle de planification de l’assurance approprié qui s’harmonise le mieux au stade de la croissance de l’entreprise du Client
• Appliquer la bonne solution d’assurance qui répond aux besoins au chapitre du capital humain et du capital financier du Client propriétaire d’entreprise
• Découvrir les besoins en assurance d’un Client en lui posant les 4 questions essentielles et comprendre les 3 principales stratégies d’assurance
• Appliquer les stratégies d’assurance avec un Client (au moyen d’une étude de cas)