9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE
Sujet 1 : Cap sur l’excellence : ravivez votre potentiel
Sujet 2 : Planification testamentaire, successorale et des frais d’homologation : ce que doit savoir un conseiller financier (2025)
Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)
9 décembre 2025
9 h – 10 h 15 HE
Beaucoup de conseillers aspirent à amener leurs affaires à un niveau supérieur, mais se sentent piégés dans une routine. Cette séance vous guidera pour réorganiser votre temps, réorienter vos efforts et créer une pratique prospère en phase avec vos objectifs de vie et de carrière. À la fin de la présentation, vous disposerez d’outils pratiques et de l’inspiration nécessaire pour vous concentrer sur les activités qui portent le plus fruit. Préparez-vous à redynamiser vos affaires, à raviver votre enthousiasme et à concrétiser le succès que vous avez toujours imaginé. Faisons avancer ensemble votre parcours vers l’excellence!
Angelo Parziale compte plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie des services financiers. Avant de se joindre à la Sun Life, il a travaillé auprès de Dundee Wealth, de Goodman Private Wealth et de CI Financial. Il a des aptitudes reconnues pour établir et gérer des relations avec les Clients et une connaissance approfondie de l’industrie de la gestion de patrimoine.
Ayant travaillé étroitement avec des entrepreneurs et une clientèle fortunée, il peut faire profiter les conseillers de ses connaissances sur l’établissement de stratégies, le développement des affaires, le marketing et la marque personnelle. Il appuie aussi leur développement professionnel en donnant des ateliers stimulants et des présentations instructives.
Grâce à son expertise en tant que coach, Angelo a eu la chance d’observer les rouages internes de nombreux cabinets de conseillers. Il a une perspective unique de leurs défis et de la façon dont ils peuvent réussir. Sa grande compréhension des besoins des conseillers lui permet de recommander des stratégies et des meilleures pratiques pour que les conseillers réussissent mieux et établissent des relations à long terme avec les Clients.
Angelo a obtenu le titre de Certified Financial Planner (CFP) en 1999, le titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) en 2007, et en 2023, le titre de Family Enterprise Advisor (FEA). Il est né et a grandi à Montréal. Il est passionné de soccer et de musique et aime plus que tout passer du temps en famille.
| Provinces et territoires | Nombre d'UFC/de crédits EP | Type d'UFC/de crédit EP |
|---|---|---|
| Alberta Insurance Council (AIC) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
| Insurance Council of British Columbia (ICBC) | Annulé | |
| Insurance Council of Manitoba (ICM) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
| Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
| Chambre de la sécurité financière | 1 | Générales |
| Institut de Planification Financière | Annulé | |
| Insurance Councils of Saskatchewan (ICS) | 1 | Vie/Acc. Maladie |
| OCRI, Division des courtiers en valeurs mobilières | 1 | Perfectionnement professionnel |
| OCRI, Division des fonds communs de placement | 1 | Perfectionnement professionnel |
| FP Canada | 1 | Générales |
| The Institute (Advocis) - IAFE | 1 | Générales |
9 décembre 2025
10 h 15 – 11 h 30 HE
La planification successorale, c’est parfois compliqué. Cette présentation passe en revue des questions que les conseillers peuvent rencontrer dans le domaine de la planification successorale et testamentaire. Elle parle notamment de l’importance d’intégrer le testam.ent, la propriété conjointe et la désignation de bénéficiaires. Elle aborde aussi l’homologation et l’utilité des fiducies dans la planification successorale. Et comme cette présentation est nationale, elle met en lumière quelques différences clés entre les provinces.
Voilà près de 25 ans que Louis LePage travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée.
Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière.
Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir