9 septembre 2025

9 septembre, 2025

9:00h – 10:15h

10 h 15 – 11 h 30

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Sujet 1: Accéder à la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie (2025)

Sujet 2: Stratégies de dons de bienfaisance (2025)

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

9 septembre, 2025

9:00h – 10:15h

Nous passerons en revue les aspects fiscaux et non fiscaux relatifs à l’accès à la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie permanente. Ils parleront des avances sur contrat, du rachat total ou partiel et des prêts garantis par un tiers. Au moyen d’études de cas, vous apprendrez comment parler aux Clients des avantages supplémentaires d’accéder à la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie permanente.

Louis Lepage Adm.A., Pl.Fin., M.Fisc

Directeur, techniques avancées de planification Services de planification financière et successorale, Équipe Québec

Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée.

Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière.

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Renseignements sur la reconnaissance de l’activité de formation continue à venir.

9 septembre, 2025

10 h 15 – 11 h 30

Les stratégies de dons de bienfaisance peuvent offrir des avantages significatifs en ce qui a trait à la planification fiscale et successorale. Cette présentation met en lumière les principes de base des dons de bienfaisance. Elle donne également des stratégies tangibles dont vous pourrez vous servir pour aider les Clients à réduire leurs impôts tout en atteignant leurs objectifs en matière de philanth.

Marie-Josée Gagnon

B.Sc.soc., Pl.Fin. Directrice, planification Services de planification financière et successorale, Équipe Québec

Directrice régionale depuis janvier 2024 au sein des Services de planification financière et successorale de la Sun Life, Marie-Josée a fait ses débuts à la Mutuelle du Canada/Clarica/Sun Life en 1995. Au cours de ces années, elle a occupé différents postes et gravit les échelons au sein du même département. Planificatrice financière de formation depuis 1998, son rôle était de travailler en étroite collaboration avec les conseillers de la Sun Life afin d’aider la clientèle d’affaires et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers. Elle a développé une expertise au niveau de la fiscalité agricole et des peuples des premières nations. Depuis janvier, Marie a sous sa direction l’équipe de planificateurs financiers de la province de Québec de la Sun Life.

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À venir!