20 octobre 2026

Sujet 1: Conseils fiscaux et planification de fin d’année 2026

Sujet 2: Libérez le potentiel de la Vie universelle

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

Conseils fiscaux et planification de fin d’année 2026

Dans cette session, nous réviserons certaines stratégies de planification de base et présenterons des éléments de planification plus complexes que vous pourrez discuter avec vos clients dans les prochains mois. Cela comprend un examen des éléments fiscaux personnels qui affectent de nombreux Canadiens ainsi que certains éléments de niche qui ne se présentent pas tous les jours. De plus, nous inclurons une introduction à certains sujets qui sont devenus plus pertinents pour 2026 et au-delà en raison des annonces budgétaires disponibles.

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Conférencier

Louis Lepage Adm.A., Pl.Fin., M.Fisc.

Directeur, techniques avancées de planification Services de planification financière et successorale, Équipe Québec, Sun Life

Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée. Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière. 

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires Nombre d’UFC/de crédits EP Type d’UFC/de crédits EP 
Alberta Insurance Council (AIC) 1 Vie
Insurance Council of British Columbia (ICBC)  1 Vie/Acc. Maladie
Insurance Council of Manitoba (ICM)  1 Vie/Acc. Maladie
Financial Services Regulatory Authority - Ontario (FSRA)  1 Vie/Acc. Maladie
Chambre de la sécurité financière 1 Générales
Institut de Planification Financière 1 PDOM
Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie
CIRO, Investment Dealer Division (Cycle 11) 1 Perfectionnement professionnel
CIRO, Mutual Fund Division 1 Perfectionnement professionnel
FP Canada 1 Planif. Financière
The Institute (Advocis) - IAFE 1 Générales

Libérez le potentiel de la Vie universelle

Libérez le potentiel de la Vie universelle Sun Life II grâce à de nouvelles caractéristiques, une flexibilité accrue et un positionnement concurrentiel renforcé. Découvrez comment transformer ces améliorations en nouvelles conversations et occasions auprès de votre clientèle.

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Conférencier

Maxime Brunelle

Gestionnaire, affaires complexes

Max s'est joint à la Sun Life en septembre 2014 pour travailler pour le centre d'appels individuel du service à la clientèle. De ce poste, il a d'abord appris sur nos polices traditionnelles, puis les polices de vie universelle et il a finalement appris sur les affaires nouvelles, et c'est là qu'il a trouvé le plus d'intérêt. Il fut désigné un expert en la matière pour les nouveaux employés et a continué à fournir un service exceptionnel. Il a remporté le prix « service de classe mondiale » de la SQM en 2016.

Max à rejoint l’équipe ISS juste avant le lancement de la suite de produits en 2017. De ce rôle, il a évolué pour devenir un spécialiste du soutien aux cas en 2019 où il adopte une approche plus pratique pour expliquer les produits et leurs illustrations ainsi que les concepts et les stratégies aux conseillers et il poursuivi en tant que gestionnaire de cas avancé depuis 2022 où il met tout ce qu'il a appris sur les besoins, les stratégies et les solutions d'assurance d'entreprise à bon escient afin d'être en mesure d'aider les conseillers à aider nos clients avec les besoins avancés des clients.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Provinces et territoires Nombre d’UFC/de crédits EP Type d’UFC/de crédits EP
Alberta Insurance Council (AIC) 1 Vie
Insurance Council of British Columbia (ICBC)  1 Vie/Acc. Maladie
Insurance Council of Manitoba (ICM)  1 Vie/Acc. Maladie
Financial Services Regulatory Authority - Ontario (FSRA)  1 Vie/Acc. Maladie
Chambre de la sécurité financière 1 Générales
Institut de Planification Financière 1 PDOM
Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS) 1 Vie/Acc. Maladie
CIRO, Investment Dealer Division (Cycle 11) 1 Perfectionnement professionnel
CIRO, Mutual Fund Division 1 Perfectionnement professionnel
FP Canada 1 Planif. Financière
The Institute (Advocis) - IAFE 1  Générales