Description

Conseils fiscaux et planification de fin d’année 2026

20 octobre 2026 
9 h – 10 h 15 HE

Dans cette session, nous réviserons certaines stratégies de planification de base et présenterons des éléments de planification plus complexes que vous pourrez discuter avec vos clients dans les prochains mois. Cela comprend un examen des éléments fiscaux personnels qui affectent de nombreux Canadiens ainsi que certains éléments de niche qui ne se présentent pas tous les jours. De plus, nous inclurons une introduction à certains sujets qui sont devenus plus pertinents pour 2026 et au-delà en raison des annonces budgétaires disponibles.

Conférenciers

Marie-Josée a fait ses débuts à la Mutuelle du Canada/Clarica/Sun Life en 1995. Au cours de ces années, elle a occupé différents postes et gravit les échelons au sein du même département. Planificatrice financière de formation depuis 1998, son rôle était de travailler en étroite collaboration avec les conseillers de la Sun Life afin d’aider la clientèle d’affaires et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers. Elle a développé une expertise au niveau de la fiscalité agricole et des peuples des premières nations. Depuis janvier, Marie a sous sa direction l’équipe de planificateurs financiers de la province de Québec de la Sun Life.

Voilà près de 25 ans que Louis travaille activement dans le domaine de la finance. Il a donc œuvré comme fiscaliste et planificateur financier au sein de deux grandes institutions financières dans le domaine de la planification financière, fiscale et successorale en vue de mettre son expérience et son expertise à la disponibilité d’une clientèle fortunée. Étant détenteur d’une maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et du titre de planificateur financier (Pl.Fin.), il s’est fait un devoir par sa grande capacité et rapidité d’analyse de vulgariser et de faire la lumière sur les situations complexes au grand bénéfice de la clientèle. Par ailleurs, Louis est en mesure de proposer des solutions adaptées et personnalisées aux problèmes financiers et fiscaux rencontrés par les intervenants de la communauté financière.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

À venir!