15 septembre 2026

Sujet 1: Le financement d’une convention d’achat-vente avec l’assurance-vie

Sujet 2: Planification pour les Clients dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (2026)

9 h – 10 h 15 HE
10 h 15 – 11 h 30 HE

Éligible aux UFC (crédits d'ÉP)

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Description

Le financement d’une convention d’achat-vente avec l’assurance-vie

15 septembre 2026
9 h – 10 h 15 HE

Cette présentation a pour thème l’utilité de l’assurance-vie comme outil de financement pour la planification d’achat-vente. On y découvre les différentes méthodes utilisées pour structurer une convention d’achat-vente. Une discussion approfondie sur les avantages et inconvénients de chaque méthode ainsi que sur les conséquences fiscales pour les actionnaires décédés et survivants aura lieu.

Conférencière

Jean Turcotte, B.A.A., LL.B., Avocat, D.fisc., Pl. Fin., TEP

Directeur, Groupe fiscalité, assurance & gestion de patrimoine, Sun Life

Me Jean Turcotte est avocat et diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke. Il détient aussi un baccalauréat en finance (B.A.A) de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et a étudié en fiscalité à l’Université McGill. Il est membre du Barreau du Québec, planificateur financier et conseiller en sécurité financière. Il est membre de L’IQPF, de L’APFF et de STEP Canada.

Directeur, Groupe fiscalité, assurance et gestion de patrimoine à la Financière Sun Life depuis 2011, Jean Turcotte est responsable, entre autres, de soutenir les conseillers concernant certaines questions légales ou fiscales touchant autant les particuliers que les entreprises. Grâce à ses compétences et ses connaissances professionnelles, il s’engage à vous épauler dans la résolution de cas complexes et à accroître la valeur que vous offrez aux clients dans le secteur de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

Au cours des 20 dernières années, Jean a occupé diverses fonctions de direction au sein de différentes institutions financières de renommée nationale et internationale.

Me Turcotte est chargé de cours depuis 1995 dans différents établissements collégiaux et universitaires. De 1999 à 2010, il a été chroniqueur en fiscalité pour le journal Finance et investissement. Il collabore également à la rédaction d’articles informatifs et à la résolution d’études de cas pour le magazine Conseiller.

Jean Turcotte a rédigé plusieurs manuels de formation aux membres de l’IQPF, de L’APFF, pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de la Chambre de la sécurité financière (CSF). Il est fréquemment invité en tant que conférencier à des séminaires organisés par l’industrie. En 2011, il a été nommé formateur de l’année par l’Institut québécois de planification financière (IQPF). Me Turcotte a aussi participé à plusieurs émissions de télévision en tant qu’expert invité.. Finalement, il agit comme témoin-expert dans différentes causes d’ordre financier et fiscal impliquant les conseillers en sécurité financière.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

Accreditation

Provinces et territoires

Nombre d’UFC/de crédits EP

Type d’UFC/de crédits EP

Alberta Insurance Council (AIC)

1

Vie

Insurance Council of British Columbia (ICBC) 

1

Vie/Acc. Maladie

Insurance Council of Manitoba (ICM) 

1

Vie/Acc. Maladie

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF)

1

Vie/Acc. Maladie

Chambre de la sécurité financière

1

Assurance de personnes

Institut de Planification Financière

1

PDOM

Insurance Councils of Saskatchewan  (ICS)

1

Vie/Acc. Maladie

OCRI, Division des fonds communs de placement

1

Perfectionnement professionnel

FP Canada

1

Planif. Financière

The Institute (Advocis) - IAFE

1

Générales

Description

Planification pour les Clients dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (2026) (H4)

15 septembre 2026 
10 h 15 – 11 h 30 HE

Cette session offre aux conseillers un revue les aspects fiscaux et non fiscaux relatifs aux familles dont le gagne-pain est l’agriculture ou la pêche. Nous examinerons l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC), les transmissions d’une génération à l’autre et les options de report d’impôt, l’exemption pour résidence principale et les facteurs de planification généraux à prendre en considération pour les familles évoluant dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Grâce à des études de cas, ce webinaire vous aidera à parler aux Clients des possibilités s’offrant aux agriculteurs et aux pêcheurs.

Conférencière

Marie-Josée (MJ) Gagnon. B.Sc.soc., Pl.Fin.

Directrice, planification Services de planification financière et successorale, Équipe Québec, Sun Life

Marie-Josée a fait ses débuts à la Mutuelle du Canada/Clarica/Sun Life en 1995. Au cours de ces années, elle a occupé différents postes et gravit les échelons au sein du même département. Planificatrice financière de formation depuis 1998, son rôle était de travailler en étroite collaboration avec les conseillers de la Sun Life afin d’aider la clientèle d’affaires et professionnels à atteindre leurs objectifs financiers. Elle a développé une expertise au niveau de la fiscalité agricole et des peuples des premières nations. Depuis janvier, Marie a sous sa direction l’équipe de planificateurs financiers de la province de Québec de la Sun Life.

Confirmation d'unités de formation continue (UFC)

À venir!