Jonathan offre son soutien aux conseillers et aux Clients par l’entremise de solutions intégrées en planification de l’assurance et en planification fiscale. Titulaire des titres de comptable professionnel agréé (CPA, CA) et de conseiller en entreprises familiales (FEA), Jonathan tient compte des besoins en planification de chaque Client afin de fournir des conseils personnalisés.
Avant de se joindre à la Sun Life, tandis qu’il travaillait dans des cabinets comptables et des institutions financières d’envergure nationale, Jonathan a acquis de l’expérience en planification fiscale et successorale pour les Clients fortunés et en planification fiscale pour les sociétés gérées par leur propriétaire. Il compte plus de 17 années d’expérience en planification fiscale et successorale et en relève d’entreprise.
Jonathan est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Windsor. Il a aussi réussi les cours suivants de CPA Canada : Programme fondamental d’impôt, Cours fondamental sur la fiscalité des entreprises dirigées par leur propriétaire et Cours fondamental sur les réorganisations d’entreprises.
