Stephen a consacré sa carrière à l'industrie de l'assurance-vie, à aider les conseillers à faire croître leurs affaires et à répondre aux besoins des clients. Dans son poste actuel de directeur en techniques avancées de planification à la Financière Sun Life, Stephen applique ses compétences en résolution de problèmes pour aider les conseillers et leurs clients à élaborer et à mettre en œuvre des solutions qui répondent aux besoins aussi bien de personnes que d'entreprises. La majeure partie de son travail consiste à utiliser des solutions en assurance-vie pour la planification de la relève et la transmission de patrimoine. Stephen s'applique à se renseigner sur les réalisations des clients et sur leurs situations uniques. Il fait en sorte de gagner la confiance des clients en vue de les aider à atteindre leurs objectifs.
À la Financière Sun Life, Stephen soutient directement l'équipe de la tarification en donnant de la formation sur des concepts d'assurance précis et en offrant son aide sur le terrain en ce qui touche la tarification financière. Entre autres choses, il passe en revue les relevés financiers et d'autres documents avec des conseillers professionnels et il rencontre des clients pour s'entretenir avec eux de leurs préoccupations concernant certaines dispositions complexes ou le respect de la confidentialité.
Stephen est un avocat spécialisé dans la planification fiscale et successorale. Il a obtenu deux diplômes de premier cycle de l'Université de Guelph avant de fréquenter l'Osgoode Hall Law School de l'Université York et d'obtenir des diplômes d'études supérieures en affaires à l'Université Wilfrid Laurier et en droit fiscal à l'Université York.
Stephen est fier de faire partie de l'équipe de professionnels de la Financière Sun Life qui aide les conseillers à faire croître leurs affaires.
