Assurez la transition de vos affaires en toute confiance grâce à la trousse de ressources sur la planification de la relève pour les conseillers
Vous travaillez fort pour aider les Clients et Clientes à tracer leur avenir — mais qu’en est-il du vôtre? Découvrez de nouvelles ressources de planification de la relève, notamment notre webinaire exclusif.
Vous pensez constamment à l'avenir de vos clients et clientes. Mais qu’en est-il du vôtre? Il n’est jamais trop tôt pour réfléchir à la planification de la relève. Peu importe où vous en êtes dans votre carrière, planifier votre transition aide à : Préserver ce que vous avez bâti. Vous protéger, vous et vos proches. Rassurer les Clients et Clientes sur leur avenir. Pourtant... 50 % des conseillers et conseillères n’ont pas de plan de relève*. * Brokerage Report Card 2024 d’Investment Executive. Préparez-vous. Ayez votre plan. Accédez à la trousse de ressources sur la planification de la relève.
Quel est votre plan de relève?
Que vous soyez en fin de carrière ou que vous cherchiez à acquérir un bloc d’affaires, le moment est venu d’établir votre plan de relève.
Ce qui est inclus :
- Invitation à un webinaire exclusif
- Feuille de travail sur la compatibilité avec un successeur
- Feuille de travail pour optimiser la valeur
- Feuille de travail Évaluation de la préparation à la transition
Accédez à la trousse de ressources sur la planification de la relève pour les conseillers