Comment approfondir vos relations avec les propriétaires d’entreprise dès octobre

21 octobre 2026

Octobre est le Mois de la PME, et la Semaine de la PME aura lieu du 18 au 24 octobre. Utilisez les résultats d’une récente étude et le parcours des propriétaires d’entreprise pour mieux comprendre leurs priorités, renforcer vos conseils et mener des conversations plus constructives.

Les propriétaires d’entreprise doivent souvent concilier les besoins immédiats de leur entreprise avec leurs priorités personnelles et financières et leurs objectifs d’héritage à long terme. Une conversation bien menée peut vous aider à découvrir ce qui compte vraiment et les domaines où un soutien supplémentaire serait bénéfique.

La sécurité financière ouvre la porte à la croissance

Une récente étude de la Sunlife met en lumière l’importance de ces conversations. En effet, 7 propriétaires de PME sur 10 (69 %) affirment qu’une meilleure sécurité financière leur permettrait de prendre des décisions d’affaires plus audacieuses. Cette perspective offre une occasion unique d’explorer le lien entre sécurité financière et stratégie d’affaires.

Si les propriétaires d’entreprise se sentaient plus en sécurité quant à leur avenir :

27 %

Investiraient davantage dans la croissance de leur entreprise

22 %

Se lanceraient dans de nouveaux produits, services ou marchés

21 %

Contribueraient davantage à leur collectivité

18 %

Consacreraient plus de temps à la planification à long terme

Source : Dig Insights, sondage en ligne réalisé auprès de 356 propriétaires de petite entreprise et décideurs et décideuses, du 3 au 10 septembre 2026.

Transformez vos connaissances en conversations constructives

Le Mois de la PME est l’occasion d’utiliser le parcours des propriétaires d’entreprise pour explorer ces priorités avec les Clients et Clientes. Le parcours se divise en plusieurs étapes : démarrage, croissance, maturité et transfert de propriété. Il vous aidera à tenir compte de l’évolution des besoins et de différents éléments dans la planification et à mener des conversations constructives à chaque étape de la vie d’une entreprise.

Comment utiliser ce parcours :

  1. Déterminez à quelle étape se situe l’entreprise : démarrage, croissance, maturité ou transfert de propriété.
  2. Examinez les priorités personnelles et financières et les objectifs d’héritage qui pourraient prendre de l’importance à chaque étape.
  3. Utilisez les amorces de conversation pour discuter des besoins importants et des éléments à prendre en compte dans la planification.
  4. Abordez divers sujets, comme la convention d’achat-vente, la protection pour personne clé et la planification successorale.
  5. Accédez aux ressources professionnelles, au matériel de marketing et au soutien spécialisé disponibles

Restez à l’affût! Un nouveau balado sera bientôt disponible. Il s’agit de courts épisodes pratiques où on simplifie des sujets complexes liés aux propriétaires d’entreprise et à la planification pour faciliter vos conversations avec la clientèle.

Mesures à prendre :

Commencez ici : Consultez la page sur le parcours des propriétaires d’entreprise pour accéder à des renseignements et ressources utiles qui vous aideront à :

  • reconnaître les besoins changeants des propriétaires d’entreprise;
  • vous préparer à des conversations constructives;
  • aborder différents sujets sur la planification et à déterminer d’autres aspects où un soutien est requis;
  • démontrer la valeur de vos conseils à toutes les étapes de la vie de l’entreprise

Ressources