À vos calendriers! Jusqu’au 8 juillet, vous pouvez vous inscrire d’un seul coup à toutes les séances de la Série FC Sun Life à venir d’ici la fin de 2024. C’est l’occasion de vous préparer pour le reste de l’année et de choisir les webinaires qui vous intéressent en remplissant un seul formulaire simple.
Si vous manquez la date limite du 8 juillet, vous pourrez quand même vous inscrire à chacune des séances séparément, sur la Centrale Sun Life.
Réservez votre place au prochain webinaire
Soyez des nôtres le 2 juillet pour entendre parler de ces deux sujets :
Sujet 1 : Examen approfondi des produits avec participation
Prenez connaissance des facteurs qui contribuent à la valeur d’un produit avec participation en analysant les actifs sous-jacents du compte des contrats avec participation de la Sun Life. Renseignez-vous sur les principes qui sous-tendent les taux d’intérêt du barème des participations.
Heure : 9 h HE
Présentation : Frank Lapierre
Sujet 2 : L’art de la vente basée sur les besoins : Assurer l’adéquation
Les participants apprendront à intégrer des pratiques de vente fondées sur les besoins, y compris la création et la livraison appropriées des lettres explicatives, pour s’assurer que les principes de traitement équitable des Clients sont pris en compte et respectés. Les participants recevront également les pratiques exemplaires recommandées de la part de l’équipe du Contrôle de la conformité.
Heure : 10 h 15 HE
Présentation : Isabel-Xiaohui Deng, Consultante, meilleures pratiques, contrôle de la conformité
Webinaires à venir
La séance en français est de 9 h à 11 h 30 HE et celle en anglais, de midi à 14 h 30 HE. Un service d’interprétation en mandarin sera offert lors des séances du 30 juillet, du 1er octobre et du 3 décembre.
Visitez la Centrale Sun Life pour voir la description des séances et les renseignements sur les UFC/crédits EP.
Date |
Sujet 1 |
Sujet 2 |
|---|---|---|
30 juillet |
L’évolution de l’assurance VU |
Collaboration avec les centres d’influence – Établir un réseau d’alliances stratégiques |
3 septembre |
Planification pour les Clients dans les secteurs de la pêche et de l’agriculture |
Gel successoral et fiducies familiales à l’intention des propriétaires d’entreprise |
1er octobre |
Planification pour professionnels constitués en société (2024) |
Planification pour une personne atteinte d’une déficience mentale ou physique |
29 octobre |
Relations composées : le pouvoir des stratégies intergénérationnelles |
Conseils fiscaux de fin d’année et planification de 2024 |
19 novembre |
La génération Y : L’avenir du patrimoine |
Comment renforcer le bilan |
3 décembre |
Planification des affaires des conseillers – un parcours vers la réussite |
Tarification des dossiers avant la soumission |
À propos de la Série FC Sun Life
Approfondissez vos connaissances sur un vaste éventail de sujets, y compris l’assurance, la gestion de patrimoine, la gestion des pratiques, l’établissement de plans financiers et les tendances du secteur.
Vous pourrez obtenir jusqu’à 2 UFC/crédits EP par séance. Note : Vous devez répondre correctement à un questionnaire obligatoire pour vous qualifier pour cet incitatif (à faire lors de chaque séance).
Des questions?
Si vous avez des questions, communiquez avec votre gestionnaire des relations à la Sun Life.
