Revenu sans tracas garanti et outil d’aperçus à jour!
Les Canadiens vivent plus longtemps et risquent d’épuiser leur épargne-retraite de leur vivant. Ils peuvent alors gérer le risque de longévité et le risque de marché grâce aux rentes à constitution immédiate. Elles sont toutes indiquées quand ils créent un portefeuille de revenu de retraite. Voici quelques-uns de leurs avantages :
- Revenu garanti à vie pour couvrir les dépenses essentielles
- Protection contre la volatilité des marchés et les fluctuations des taux d’intérêt
- Taux de revenu supérieur à celui offert par d’autres produits semblables
- Efficacité liée à la planification fiscale et successorale
- Pas de gestion continue des placements (actifs investis dans la rente)
Autre avantage : la simplicité. Une rente, c’est une source de revenu garanti commode et fiable. Les dépenses essentielles étant couvertes, les autres placements des Clients peuvent continuer de croître, de financer leur style de vie et de suivre l’inflation. Un portefeuille diversifié intégrant une rente à constitution immédiate apporte de la sécurité, de la croissance et de la liquidité.
Outil Aperçus de rentes à constitution immédiate de Placements mondiaux Sun Life à jour!
Lorsque vous travaillez avec nous, vous pouvez produire vous-même la plupart de vos aperçus de rentes à constitution immédiate. Le 15 avril, nous lancerons une version à jour de notre outil Aperçus de rentes à constitution immédiate pour vous aider dans vos affaires. Elle offrira les mêmes avantages que la version WebQuote actuelle :
- Accessible en tout temps
- Possibilité d’enregistrer, de récupérer et de confirmer les aperçus
- Expérience guidée et soutien amélioré
Vous y trouverez également de nouvelles fonctionnalités intéressantes :
- Tableau de bord détaillé et personnalisable pour faire le suivi des aperçus et des ventes
- Possibilité d’enregistrer les aperçus en cours
- Résultats détaillés en formats HTML et PDF qui sont faciles à comprendre pour les Clients et qui facilitent les conversations
- Compatibilité avec les autres outils de la Sun Life
Soutien supplémentaire
Consultez les documents « Comment soumettre des affaires – Rentes à constitution immédiate » et « Travailler avec l’outil Aperçus de rentes à constitution immédiate ». Ils vous renseigneront davantage sur l’outil et la façon de l’utiliser. Si vous avez d’autres questions, communiquez avec votre équipe des ventes de produits de gestion de patrimoine. Vous pouvez aussi ouvrir une session sur placementsmondiauxsunlife.com ou centralesunlife.sunlife.ca pour commencer à utiliser l’outil dès aujourd’hui!
