Repérer les profils de la clientèle aisée et ses solutions d’assurance

04 novembre 2026

Cette nouvelle formation en ligne vous aidera non seulement à reconnaître les profils de la clientèle aisée ainsi que les événements de la vie et les déclencheurs financiers qui peuvent révéler des besoins de protection, mais aussi à combler ces besoins avec des solutions d’assurance appropriées.

Les Clientes et Clients aisés peuvent présenter des situations financières, des priorités de planification et des risques fort différents. La capacité à distinguer ces nuances vous permettra de cerner des occasions de protection et de fournir des conseils adaptés à la situation, aux objectifs et aux besoins de chaque personne.

Par des activités interactives, des exemples concrets et des mises en situation avec des Clients et Clientes, cette formation en ligne vous aidera à :

  • reconnaître les six principaux profils de clientèle aisée et leurs besoins de protection spécifiques;
  • reconnaître les événements de la vie et les déclencheurs financiers qui peuvent révéler une occasion de passer en revue la couverture d’une Cliente ou d’un Client;
  • utiliser une approche structurée afin d’évaluer les risques pour les Clientes et Clients, leurs priorités et le degré de complexité de leur planification;
  • proposer des solutions d’assurance appropriées en fonction des profils de clientèle et des besoins;
  • poser des questions exploratoires efficaces pour mener des conversations utiles sur la protection et effectuer des examens périodiques.

UFC/crédits EP : Cette formation a été soumise aux fins d’approbation des UFC/crédits EP et est actuellement à l’étude. Si l’accréditation est accordée, le certificat de formation continue s’affichera dans votre récapitulatif du Navigateur Apprentissage pour les conseillers lorsque vous aurez réussi le cours.

Mesure à prendre :

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