Votre rapport sur un bloc d’affaires inclut maintenant des champs supplémentaires
Depuis le lancement de l’accès plus rapide aux rapports sur un bloc d’affaires par l’entremise de la Centrale Sun Life au printemps dernier, nous avons continué d’améliorer l’outil en fonction de vos commentaires. Maintenant, davantage de champs sont disponibles pour vous donner un aperçu plus approfondi de vos affaires.
À compter du 15 septembre, treize nouveaux champs sont disponibles dans vos rapports sur un bloc d’affaires :
- Statut du conseiller
- Date de fin du contrat
- Type de produit
- Mode de paiement
- Primes annualisées
- Date de renouvellement du contrat
- Type de couverture
- Date d’effet de la couverture
- Date de fin de la couverture
- Date limite pour la transformation de la couverture
- Nom du conseiller ou de la conseillère qui a soumis la proposition
- Numéro du conseiller ou de la conseillère qui a soumis la proposition
- Pourcentage de commission
Pourquoi c’est important
Ces champs supplémentaires vous donnent une vue complète de vos affaires en un seul endroit. Ils vous aident à identifier les occasions de renouvellement, à suivre le statut des contrats et à mieux servir les Clients.
Ce qui n’a pas changé
- Rapports disponibles dans un délai de 24 heures
- Accès sécurisé par l’entremise de la Centrale Sun Life
- Plages de dates personnalisables
- Visibilité claire de vos affaires
Appels à l’action :
- Sélectionnez Rapport sur un bloc d’affaires sous Outils pour accéder à votre rapport.
- Consultez les aide-mémoire pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de demander, de récupérer et de filtrer vos rapports.
Communiquez avec nous
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