Nous sommes heureux de vous informer que la panne de service chez un tiers est maintenant résolue. À cause de cette panne, certains systèmes de la Sun Life, équipes et fournisseurs externes ont subi une interruption. Cette interruption a limité notre accès aux courriels et notre capacité à traiter de nouvelles demandes d'assurance et requêtes administratives. Nous redoublons d'efforts pour rendre le service pleinement opérationnel au cours des prochains jours.  Nous nous excusons pour tout inconvéninent que cette situation a pu causer. Encore une fois, nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. 

Stratégie de retraite pour particuliers

Il s'agit du concept classique de l'assurance à effet de levier qui est mise à profit pour accroître le revenu de retraite duclient. Nous mettons à votre disposition une gamme d'outils pour vous aiderà illustrer cette stratégie et à la présenter à vos clients.

Profil du client type : Il est âgé de 40 ans ou plus et son revenu personnel est imposé à un taux d'imposition élevé, il a déjà atteint le plafond de cotisations à son REER, il souhaite protéger de l'impôt les liquidités excédentaires, il souhaite laisser un patrimoine plus important à ses héritiers en franchise d'impôt.

Formation

Version à imprimer : Guide

Présentation : Examinez les défis auxquels se heurtent les clients à revenu élevé pour se constituer un revenu de retraite suffisant au moyen de placements traditionnels imposables, y compris les régimes enregistrés. La stratégie relative au compte de retraite personnel explique comment un contrat d'assurance-vie exonéré d'impôt peut être utilisé pour accumuler des fonds d'une façon fiscalement avantageuse et obtenir un revenu plus important à la retraite. Études de cas incluses.

Cette présentation est offerte par votre directeur régional des ventes. Veuillez communiquer avec votre équipe de soutien aux ventes pour obtenir des renseignements.

Guide des conseillers - Assurance-vie à effet de levier

Utilisation du contrat d'assurance-vie en garantie pour la planification à l'intention des particuliers et des propriétaires d'entreprise. Un guide des avocats, des comptables et des conseillers en assurance, cette brochure (8 x 11 po) passe en revue plusieurs méthodes pour accéder à la valeur de rachat d'un contrat exonéré d'impôt ainsi qu'un certain nombre de stratégies à effet de levier faisant appel à un tiers et une analyse des avantages et des risques associés à ce type de stratégie.

Matériel à l'intention du client

Fiche sur les stratégies de vente

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