Pour commencer?
Quatre boutons dans la partie supérieure de la proposition permettent l'impression et le traitement de celle-ci :
- Imprimer le formulaire vierge - permet d'imprimer la proposition en entier, incluant la page «Instructions à l'intention du conseiller».
- Imprimer le formulaire prérempli - permet d'imprimer les sections remplies en ligne ainsi que toutes les sections vierges qui seront peut-être aussi à remplir. La page «Insctructions à l'intention du conseiller» s'imprimera si vous avez répondu «non» à la question «Imprimerez-vous une page Signatures et déclarations distincte?».
- Imprimer Signatures et déclarations seulement - imprime uniquement les pages «Signatures, déclarations et attestations» et «Instructions à l'intention du conseiller».
- Réinitialiser le formulaire - supprime tous les renseignements entrés.
Questions filtres
Pour commencer, toute la proposition apparaîtra avec trois courtes questions filtres. Les réponses à ces questions feront raccourcir la proposition puisque les sections et les champs qui ne s'appliquent pas disparaitront. Si vous modifiez la réponse à l'une des questions filtres, certaines sections ou certains champs pourraient réapparaître et on vous demandera de revoir la proposition en entier.
- Imprimerez-vous une page Signatures et déclarations distincte? Si vous répondez «oui» à cette question, la section Signatures, déclarations et attestations pourra être visualisée en ligne, mais ne sera pas imprimée avec la proposition.
- Quel type de rente demandez-vous? Les sections et les champs qui ne s'appliquent pas au type de rente disparaitront. Par exemple, si vous sélectionnez «Rente viagère», la section «Renseignements sur le corentier» disparaitra.
- Quel est le type de régime? Les sections et les champs qui ne s'appliquent pas au type de régime disparaîtront. Par exemple: si vous sélectionnez «Enregistré seulement», la question d'autodéclaration relative à la FATCA/Norme commune de déclaration ainsi que les sections Renseignements sur le propriétaire de police, Propriétaire(s) en sous-ordre et Vérification de l'identité et détermination de tiers disparaitront.
Note :
- La proposition a été conçue comme un formulaire intelligent et certains champs ont été configurés de façon à ne permettre qu'une seule sélection.
- Afin de faire disparaitre les sections et les champs inutiles, vous devez appuyer sur la touche de tabulation ou cliquer à l'extérieur d'une section ou d'un champ.
- Dans certaines sections, vous pouvez «Ajouter» ou «Supprimer» des lignes en fonction du nombre de ligne requis.
- Cliquez sur les «points d'interrogation» pour obtenir des renseignements supplémentaires.
- Les «points d'exclamation» indiquent les endroits où une signature est requise.
- Si vous avez besoin de l'un de ces un formulaires, vous pouvez l'ouvrir ici ou à partir de la proposition/demande :
