Conseils sur l'utilisation de la proposition dynamique de rente à constitution immédiate 

Pour commencer?

Quatre boutons dans la partie supérieure de la proposition permettent l'impression et le traitement de celle-ci :

1. Imprimer le formulaire vierge - permet d'imprimer la proposition en entier, incluant la page «Instructions à l'intention du conseiller».
2. Imprimer le formulaire prérempli - permet d'imprimer les sections remplies en ligne ainsi que toutes les sections vierges qui seront peut-être aussi à remplir. La page «Insctructions à l'intention du conseiller» s'imprimera si vous avez répondu «non» à la question «Imprimerez-vous une page Signatures et déclarations distincte?».
3. Imprimer Signatures et déclarations seulement - imprime uniquement les pages «Signatures, déclarations et attestations» et «Instructions à l'intention du conseiller».
4. Réinitialiser le formulaire - supprime tous les renseignements entrés.

Questions filtres

Pour commencer, toute la proposition apparaîtra avec trois courtes questions filtres. Les réponses à ces questions feront raccourcir la proposition puisque les sections et les champs qui ne s'appliquent pas disparaitront. Si vous modifiez la réponse à l'une des questions filtres, certaines sections ou certains champs pourraient réapparaître et on vous demandera de revoir la proposition en entier.

1. Imprimerez-vous une page Signatures et déclarations distincte? Si vous répondez «oui» à cette question, la section Signatures, déclarations et attestations pourra être visualisée en ligne, mais ne sera pas imprimée avec la proposition.
2. Quel type de rente demandez-vous? Les sections et les champs qui ne s'appliquent pas au type de rente disparaitront. Par exemple, si vous sélectionnez «Rente viagère», la section «Renseignements sur le corentier» disparaitra.
3. Quel est le type de régime? Les sections et les champs qui ne s'appliquent pas au type de régime disparaîtront. Par exemple: si vous sélectionnez «Enregistré seulement», la question d'autodéclaration relative à la FATCA/Norme commune de déclaration ainsi que les sections Renseignements sur le propriétaire de police, Propriétaire(s) en sous-ordre et Vérification de l'identité et détermination de tiers disparaitront.

Note :

• La proposition a été conçue comme un formulaire intelligent et certains champs ont été configurés de façon à ne permettre qu'une seule sélection.
• Afin de faire disparaitre les sections et les champs inutiles, vous devez appuyer sur la touche de tabulation ou cliquer à l'extérieur d'une section ou d'un champ.
• Dans certaines sections, vous pouvez «Ajouter» ou «Supprimer» des lignes en fonction du nombre de ligne requis.
• Cliquez sur les «points d'interrogation» pour obtenir des renseignements supplémentaires.
• Les «points d'exclamation» indiquent les endroits où une signature est requise.
• Si vous avez besoin de l'un de ces un formulaires, vous pouvez l'ouvrir ici ou à partir de la proposition/demande :
  • Vérification de l'identité et détermination de tiers et de personnes politiquement exposées (PPE) - Particuliers (4830-F)
  • Vérification de l'identité et détermination de tiers - Entités (4831-F)
  • Classification fiscale internationale d'une entité (4545-F)
  • Attestation de fonction (F4207)