Taux de la Vie universelle Sun Life Pro
Date effective : 2025-06-27
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- Fiscalité
- Guide sur la fiscalité de l'assurance-santé au Canada
- Protection de l’actif – assurance maladies graves
- Les solutions fiscales disponibles avec l’assurance vie - Articles et publications
- Présentations pour les conseillers - Convention d'achat et de vente
- Stratégies de transfert d'actif pour entreprises
- Stratégie de placement pour entreprises
- Stratégie de retraite pour entreprises
- Exemple de résolution pour l'établissement d'un régime de contrats regroupés d'assurance maladies graves
- Solutions de protection familiale
- Protection de personnes clés
- Stratégie de placement pour particuliers
- Le cadeau d'une rente pour la vie
- Assurance protection hypothécaire
- Stratégie de retraite pour particuliers
- Copropriété et l’assurance maladies graves
- Copropriété - assurance vie
- Stratégie de retraite pour entreprises avec la Vie universelle Sun Life II
- Transfert d’actif pour particuliers (L'assurance-vie comme catégorie d'actif)
- Détention corporative assurance vie
- Qu'est-ce que l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD)
- Impôts américains pour les Canadiens qui possèdent des biens aux États-Unis
- Stratégie de diversification de l’assurance-vie temporaire
- Offre de protection jumelée
- Offre de transformation d'une temporaire en permanente
- Remise de primes AMG
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- Procuration bancaire (PB)
- Accès-client
- Normes pour le service aux clients existants
- Transformations d'assurance-vie
- Nous travaillons à retracer les clients qui manquent à l'appel ou qui ont des biens non réclamés
- Collecte de renseignements sur les payeurs de contrats d’assurance autres que les propriétaires
- Assurance avec participation et participations
- Relevés et leur fréquence
- Comment ajouter des unités des séries Succession ou Revenu à un contrat existant
- Changements de rentier
- Dépôts et retraits automatiques
- Règlements de décès
- Comment régler des frais
- Directives de placement
- Changement relatif à l'usage du tabac (jeunes)
- Majoration des taux pour contrats importants
- Changement de bénéficiaire/règlement de décès/option de règlement sous forme de rente
- Options de paiement autres que les PB
- Mise à jour et ressources sur la déclaration fiscale liée aux avances
- Frais après établissement du contrat pour produits de l'individuelle
- Processus concernant les rentes garanties, non enregistrées en cours de capitalisation arrivant à échéance
- Demandes et retraits spéciaux
- Transactions subséquentes
- Transferts
- Retraits
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Demande de règlement
- Retour
- Demande de règlement
- Règlement immédiat - Règlements de décès de 150 000 $ et moins
- Demande de règlement de mort accidentell
- Pour soumettre une demande relative à la garantie de remboursement des primes au décès
- Comment faire une demande de règlement d'assurance de soins de longue durée
- Prestation payable du vivant de l’assuré
- Procédures de règlement anticipé d'une partie de l'assurance
- Pour commencer à utiliser Demandes de règlement électroniques Sun Life
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Assistance
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- Assistance
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Rémunération
- Retour
- Rémunération
- Points Importants : Société à Plusieurs Courtiers
- Marche à suivre pour produire un relevé de rémunération au moyen de EIMweb
- Produits d’assurance – Changements interréseaux de conseillers attitrés
- Règles de transformation interréseaux
- Calendrier 2023 du versement de la rémunération – Canada
- Calendrier 2024 du versement de la rémunération – Canada
- Calendrier 2025 du versement de la rémunération
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Conformité
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- Conformité
- Changement d'adresse
- Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)
- Divulgation des renseignements
- Utilisation non traditionnelle de contrats d'assurance-vie - L'industrie sur le qui-vive
- Exigences législatives de supervision pour les nouveaux agents d'assurances-vie et stagiaires
- Liste nationale de numéros de télécommunication exclus
- Activités admissibles - Pour les personnes détenant un permis d'assurance-vie
- Remplacements de contrats
- Normes de protection des renseignements personnels
- LRPCFAT
- Modèles de lettres explicatives
- Conseils simples et pratiques sur l'utilisation des médias sociaux
- Autorisations de divulgation de renseignements sur un client à un tiers
- Le commerce de polices est une conduite contraire à l'éthique pour un conseiller
- Rachat à escompte de contrats d'assurance-vie - les opérations sur contrat ne sont pas permises
- Loi 14 (connue auparavant sous le nom de projet de loi 96) au Québec
- Projet de loi 18 : Clients vulnérables - Mesure d’assistance
- Principes de vente d’assurance : Document pour la protection du consommateur
- Comment nous favorisons votre croissance
- Formation et perfectionnement
- Vérification en deux étapes
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Nouvelles
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- Utilisez la version 5.8.0 d’Aperçus Sun Life pour l’assurance-vie avec participation
- Besoin d’aide pour distinguer les options de participation BAL et Complément d’assurance? Nous pouvons vous aider!
- Amorcez une conversation sur l’assurance de soins de longue durée avec des rapports à jour sur le coût des soins
- Webinaire en direct – Assurance maladies graves (AMG) Sun Life pour enfants
- À partir du 10 mars, nous n’enverrons plus de copies imprimées des relevés annuels à l’intention des propriétaires de contrat aux cabinets pour certains produits
- Le programme Partenaires stratégiques 2023 est lancé
- Quel est l’impact de l’effondrement de la banque Silicon Valley pour les investisseurs canadiens?
- Montrez aux Clients la force des produits Vie Sun Life avec participation au fil du temps avec une nouvelle vidéo
- Préparez-vous au lancement de la nouvelle Centrale Sun Life!
- Notre commentaire sur le budget fédéral 2023
- Webinaire en direct - La conversation avec les propriétaires d’entreprise
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- Obtenez des UFC/crédits EP en assistant aux webinaires gratuits de la Sun Life
- Nouveau fournisseur de couverture pour soins médicaux d’urgence en voyage pour l’ASP et le CPS
- Envois postaux aux Clients concernant les erreurs dans les déclarations fiscales pour les avances sur contrat – mise à jour de mai
- Maintenant offerts : documents de marketing avec faits et chiffres actualisés sur les produits avec participation et nouvelle fiche de renseignements
- Découvrez la Centrale Sun Life - La nouvelle connexion centrale avec la Sun Life pour vos affaires d’assurance
- Mise à jour des renseignements de paiement pour les Clients de l’Assurance-santé personnelle (ASP) et du Choix protection-santé (CPS) dont la carte de crédit est arrivée à expiration
- Découvrez les pratiques gagnantes des meilleurs conseillers
- Guides du Client pour l’ASP et le CPS maintenant offerts en caractères chinois simplifiés
- Respecter la Loi 14 au Québec
- Webinaire en direct sur les maladies chroniques au Canada
- Rappel important : Dynacare – Suivi de commande offert en ligne
- Établir des liens solides grâce à la trousse sur les centres d’influence
- Trois nouvelles ressources pour vous aider à vendre des contrats d’assurance-vie avec participation pour les enfants
- Nouveau fournisseur de services d’assistance-voyage en cas d’urgence pour les produits ASP et CPS
- Procurez aux Clients d’assurance-vie temporaire la souplesse optimale grâce à des options de premier ordre pour la transformation
- Comment présenter le Compte diversifié Sun Life
- Nouvelle expérience offerte par le centre d’appels aux appelants ayant des produits d’assurance à compter du 14 août
- FAQ pour respecter la Loi 14 au Québec
- Envois postaux aux Clients concernant les erreurs dans les déclarations fiscales pour les avances sur contrat
- Nous avons rafraîchi notre matériel sur les stratégies de vente
- Vous pouvez maintenant vous inscrire au Forum des adjoints de marketing 2023
- Obtenez décisions de 10 à 12 jours plus rapidement dans Demande en direct
- Comptes nationaux : dates importantes pour la fin d’année
- Lancement des services paramédicaux en ligne par l’intermédiaire de Dynacare
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- Avis aux conseillers : Vous pouvez maintenant trouver vos codes Sun Life dans votre profil sur la Centrale Sun Life
- Message de soutien concernant les événements au Moyen-Orient
- Le Sommet sur la croissance des affaires est de retour!
- Fin d’année des AGP – Dates importantes
- Simplification de notre tableau d’âges et de montants d’assurance
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- Nouveau cette semaine : Les renseignements sur votre équipe de conseillers se trouvent maintenant dans votre profil sur la Centrale Sun Life
- La Sun Life maintient le barème des participations de Clarica
- Menu actualisé du centre d’appels en vigueur le 20 novembre
- Davantage d’exclusions maintenant offertes pour les contrats d’assurance maladies graves pour enfants
- Énoncé économique de l’automne 2023
- Avis de recherche : Clients manquant à l’appel ou ayant des biens non réclamés
- Bâtissez et dirigez votre équipe multidisciplinaire avec de nouvelles ressources de Service-conseil Sun Life
- Les entreprises Clientes peuvent maintenant réinitialiser leur mot de passe sur sunlife.ca. - FAQ
- Loi 14 au Québec : Offrir des contrats en français et en anglais aux Clients anglophones
- Nouveaux tarifs pour l’ASP et le CPS à compter du 1er avril 2024
- Synchronisez vos affaires avec le nouveau calendrier 2024 du versement de la rémunération
- Les entreprises Clientes peuvent maintenant réinitialiser leur mot de passe sur sunlife.ca.
- Prêt à en apprendre davantage sur Demande en direct Sun Life? Ces séances ponctuelles sont pour vous!
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- Nous maintenons le barème des participations de la Sun Life tel quel pour 2024-2025
- Vous tentez de joindre l’équipe du marketing de la Sun Life? Nous avons une nouvelle adresse courriel!
- Ce que le Régime canadien de soins dentaires signifie pour vous et pour vos Clients
- Vérifiez les contrats comportant la garantie Assurance temporaire d’enfant : les Clients vous remercieront
- Augmentation du taux d’intérêt associé au CDSL, au CDSL Pro et au Portefeuille géré à long terme
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- Nouvelles vidéos sur Demande en direct sur la Centrale Sun Life
- Modifications apportées à notre processus de livraison à l’étranger
- Les tarifs de l’ASP et du CPS augmenteront le 1er avril
- Nous avons du nouveau matériel pour montrer aux Clients comment renforcer le bilan!
- Pour une durée limitée, donnez aux Clients plus de protection et une remise sur l’AMG et l’assurance-vie permanente groupées
- Bienvenue à notre nouvelle vice-présidente, tarificatrice en chef et responsable de la gestion des risques liés aux règlements, Jennifer Dahl
- Le problème des PDF dans Demande en direct a été résolu
- Nouveau : Série FC Sun Life (anciennement les webinaires nationaux sur les ventes)
- Le programme Partenaires stratégiques 2024 est lancé
- Nous avons mis à jour les lettres de remise en vigueur destinées aux Clients
- Comment les produits d’assurance-santé personnelle influencent-ils l’admissibilité au RCSD?
- La Sun Life est sur WeChat!
- Rentes à constitution immédiate de la Sun Life
- L’évolution est ici : une assurance temporaire comme vous n’en avez encore jamais vu
- Réservez votre place pour la prochaine séance de la Série Formation continue Sun Life le 30 avril
- À venir bientôt : Un seul numéro pour joindre la Sun Life!
- Interruption à venir pour la Centrale Sun Life
- Vous avez encore le temps de promouvoir l’offre de protection jumelée
- Faites connaître nos nouvelles solutions d’assurance temporaire
- Passez en revue les ajouts aux propositions et aux relevés annuels avec les Clients
- Majoration à venir des taux appliqués aux participations capitalisées, au CPR et aux autres comptes
- Tout ce que vous devez savoir au sujet de nos nouvelles solutions d’assurance temporaire
- Voici Demandes de règlement électroniques Sun Life, un portail intelligent et intuitif
- Bientôt disponibles! Fonction Favoris dans la Centrale Sun Life : vos liens rapides personnels
- Inscrivez-vous maintenant aux webinaires de la Série FC Sun Life à venir d’ici la fin de 2024!
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- Obtenez des UFC/crédits EP dans le Navigateur Apprentissage pour les conseillers
- Envois postaux aux Clients concernant les erreurs dans les déclarations fiscales pour les avances sur contrat – dossier final
- Vos idées comptent : répondez à notre sondage sur le parcours du conseiller
- Terre-Neuve-et-Labrador – Principes de vente d’assurance : Document pour la protection du consommateur
- La Centrale Sun Life se dote de l’A2F
- L’assurance-vie entière avec participation – Faits et chiffres, Compte diversifié Sun Life – Faits et chiffres, et livrets d’options de comptes de placement : nouvelles versions disponibles
- Comptes nationaux : dates importantes pour la fin d’année
- Obtenez 1 UFC/crédit EP en suivant les nouveaux modules d’apprentissage sur l’assurance maladies graves
- Les guides du conseiller pour la Temporaire Évolution et la Temporaire – Diabète sont maintenant offerts en format PDF
- Nouveautés à venir dans Demande en direct pour une expérience améliorée
- Les jours raccourcissent et les économies se multiplient!
- Aperçu des questions de tarification simplifiée pour l’Assurance-vie Temporaire Évolution
- Nouvelle option pour les contrats ASP ou CPS comportant une couverture dentaire intégrée
- Version 6.0.1 d’Aperçus Sun Life maintenant offerte
- La Semaine de la culture de la bienveillance a lieu du 7 au 11 octobre!
- Inscrivez-vous maintenant aux 3 derniers webinaires de la Série FC Sun Life de 2024
- Dernière chance pour les Clients de soumettre le formulaire d’autorisation du programme de remboursement concernant les déclarations fiscales liées aux avances sur contrat
- Faites croître vos affaires grâce aux nouvelles ressources sur l’Assurance-vie temporaire Sun Life – Diabète
- À venir bientôt: mise à jour de nos lignes directrices concernant les résidents temporaires
- Nous retirerons la version sur ordinateur de l’outil Aperçus Sun Life le 2 décembre
- Nouvelle trousse marketing Essentiels pour les couples
- Découvrez les avantages exclusifs pour nos partenaires stratégiques
- Vous êtes le pilote. Passez à la vitesse supérieure avec une planification des affaires simplifiée.
- À venir! Trois nouveautés sur le portail Demandes de règlement électroniques Sun Life
- Appui de l’équipe Expérience des conseillers pour les demandes de renseignements sur l’Assurance-santé personnelle
- Fin d’année des AGP – Dates importantes
- Interruption possible du service de Postes Canada
- Les Clients ont plus d’options avec les transformations en une nouvelle Temporaire Évolution
- Les Clients ont plus d’options avec les transformations en une nouvelle Temporaire Évolution
- Montrez votre appui aux Canadiens vivant avec le diabète
- La Sun Life maintient le barème des participations de Clarica pour 2025
- Trois ressources pour parler de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre
- Offrez une couverture à davantage de résidents temporaires
- Nouvel accès numérique : livrets de contrat maintenant accessibles sur masunlife.ca et dans l’appli mobile
- Synchronisez vos affaires avec le nouveau calendrier 2025 du versement de la rémunération
- PHI and HCC reprice coming in 2025
- Retour de la Série Formation continue (FC) Sun Life en 2025!
- Fiches des taux d’imposition 2025
- Nouveaux tarifs pour l’ASP et le CPS à compter du 1er avril 2025
- * Faites économiser jusqu’à 25 % aux Clients qui transforment leur contrat d’assurance temporaire
- Nous maintenons le barème des participations de la Sun Life pour 2025-2026
- Atteignez de nouveaux sommets tout en cumulant vos UFC/crédits EP
- Temporaire Évolution : tarifs des tranches d’assurance supplémentaires
- Vérifier les contrats comportant la garantie Assurance temporaire d’enfant
- Nouveautés dans Demande en direct pour une expérience plus conviviale
- * Vous pouvez encore faire économiser jusqu’à 25 % aux Clients qui transforment leur assurance temporaire
- Le programme Partenaires stratégiques 2025 est lancé!
- Nouvelle vidéo d’histoire d’un Client pour le marché chinois
- Visualisez les solutions d’assurance comme jamais avant
- Nouveaux tarifs pour l’ASP et le CPS le 1er avril
- Formulaires d’assurance maintenant plus facile à ouvrir et à consulter dans la Centrale Sun Life
- Récupérez les rapports sur votre bloc d’affaires dès maintenant dans la Centrale Sun Life
- Les services de Teladoc seront remplacés par ceux de Deuxième avis médical Sun Life, par Dialogue
- « Planificateur financier », « planificatrice financière », « conseiller financier » et « conseillère financière » : règles d’utilisation de ces titres en Ontario
- Mise à niveau d’Aperçus Sun Life – 10 et 11 mai
- Processus de remplacement pour le courrier en cas d’interruption de service postal
- Les Clients et Clientes admissibles peuvent augmenter leur couverture Temporaire Évolution
- Taux plus avantageux, flexibilité inégalée
- Prochains envois postaux aux Clients et Clientes concernant les erreurs passées dans les déclarations fiscales
- Les Clients et Clientes peuvent contribuer à gérer leurs soins de santé grâce à Deuxième avis médical Sun Life, par Dialogue
- Renforcement de nos processus de lutte contre le blanchiment d’argent
- Le point sur la tarification : Amélioration de nos lignes directrices sur les voyages à l’étranger
- Nouvelles ressources pour faire progresser les femmes
- Bonne nouvelle! Les tarifs de l’assurance temporaire ont baissé
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