Planification des affaires des conseillers

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Vous êtes le pilote. Passez à la vitesse supérieure avec une planification des affaires simplifiée.

Rédigez un plan d’affaires efficace grâce aux ressources suivantes :

  • Un modèle d’une page pour vous guider
  • Une courte évaluation basée sur des recherches pour orienter votre plan
  • Un cahier de travail simple contenant des modèles personnalisables pour créer votre plan
  • Un soutien continu pour vous aider à passer à l’action

Votre plan d’affaires, c’est votre feuille de route : il indique où vous êtes actuellement ainsi que le chemin à suivre pour parvenir à votre objectif. Il peut être simple ou complexe. Mais il doit surtout être propre à votre entreprise. Même parmi les concurrents d’un même secteur, les plans d’affaires sont rarement identiques.

Au Canada, la majorité des conseillers prospères affirment qu’un plan d’affaires est essentiel à la croissance de leur pratique.*

À la base, un plan efficace décrit une vision claire, des objectifs et les actions précises qui permettront de les atteindre. Il peut vous aider à attirer plus de clients, à augmenter les recommandations et à faire croître vos revenus.

N’oubliez pas qu’un plan d’affaires n’est pas coulé dans le béton. Les marchés, l’économie et les initiatives des concurrents sont imprévisibles. Un plan souple vous permettra de vous adapter et de prendre des décisions éclairées pour orienter votre entreprise dans la bonne direction.   

Pourtant, seulement 23 % des conseillers ont un plan d’affaires officiel.*

Pourquoi? Ça peut sembler intimidant de commencer à le rédiger. C’est pourquoi nous avons créé des ressources pour simplifier le processus.

* Étude sur les meilleures pratiques des conseillers, Sun Life et Environics Research Group, 2022

Vous n’avez pas besoin de partir de zéro. Ces ressources gratuites éliminent l’incertitude dans la planification des affaires et vous aident à propulser leur croissance. 

Servez-vous du cahier de travail Planification des affaires des conseillers et des modèles à remplir pour bâtir un plan qui évolue en même temps que votre entreprise. Remplissez le formulaire pour demander votre cahier de travail. Un gestionnaire des relations à la Sun Life vous l’enverra dans les prochains jours.

Demandez votre cahier de travail

La liste de vérification Prendre le virage est une nouvelle ressource juste pour vous lorsque vous faites la demande du cahier de travail! Remplissez cette évaluation simple basée sur des recherches pour savoir quels éléments prioriser dans votre plan d’affaires.

Êtes-vous prêt à commencer la planification de vos affaires? Remplissez ce modèle d’une page pour vous lancer. Les renseignements sur vos objectifs d’affaires que vous ajouterez orienteront votre plan d’affaires.

Téléchargez le modèle

Restez dans la voie de la croissance grâce au soutien personnalisé et continu de votre gestionnaire des relations à la Sun Life. Si vous avez des questions, communiquez avec nous et nous vous contacterons dans les prochains jours.

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