Nouveau! Trois ressources pour parler de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre
Accédez à de nouvelles ressources conçues pour élever vos conversations sur la planification de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre avec les Clients. Elles vous aideront à :
- consolider votre pratique axée sur les conseils globaux;
- approfondir vos relations avec les Clients;
- étendre votre portée;
- renforcer le rôle important que vous jouez dans la vie financière des Clients.
Document |
Description |
Public |
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Ce PDF remplissable sert à identifier les personnes clés associées à un Client et à trouver des occasions de bâtir ou de consolider votre pratique intergénérationnelle axée sur les conseils globaux. Entrez les données dans votre logiciel de gestion de la relation Client (p. ex., Salesforce) pour automatiser votre processus et faire le suivi des occasions potentielles. |
Conseillers |
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Ce document présente aux Clients fortunés des stratégies pour aider à protéger la prochaine génération, en plus des avantages du transfert fiscalement avantageux à la génération suivante de leurs liquidités excédentaires ou de leurs placements soumis à l’impôt au moyen d’une assurance-vie permanente. |
Clients |
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Ce document vous aide à expliquer aux Clients que la valeur de vos conseils ne se limite pas aux frais et au rendement des placements en présentant divers aspects d’une pratique axée sur des conseils globaux, donnés par des humains. Il divise la valeur des conseils en quatre grandes catégories. |
Clients |
Accédez à ces ressources dès aujourd’hui pour rehausser vos conversations sur la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre.
- Téléchargez-les à la section Planification financière dans les ressources de marketing de la Centrale Sun Life.
- Vous les trouverez aussi à la section Planification successorale de la page Stratégies et concepts sur la Centrale Sun Life.