Planification financière

PDF / No de formulaire	Titre et description	Dernière mise à jour
s/o	Articles sur la récession à partager avec les Clients et les prospects Qu’est-ce qu’une récession et à quoi devez-vous vous attendre? La récession est techniquement là. Que faire?	Novembre 2023
820-4916	De quoi vous inquiétez-vous? Faire la lumière sur vos préoccupations financières Liste de vérification conçue pour vous aider à découvrir les préoccupations financières des Clients. Il est préférable de la partager avec les Clients avant de les rencontrer.	Novembre 2023
820-2784	Planification de la relève - Guide à l'intention des propriétaires d'entreprise Conçu pour aider les propriétaires d'entreprises à mieux comprendre le processus de planification de la relève dans l'entreprise.	Mai 2017
820-2876	Créer un effet de levier avec un contrat d'assurance-vie Un guide des avocats, des comptables et des conseillers en assurance, cette brochure passe en revue plusieurs méthodes pour accéder à la valeur de rachat d'un contrat exonéré d'impôt ainsi qu'un nombre de stratégies à effet de levier faisant appel à un tiers et une analyse des avantages et des risques associés à ce type de stratégie.	Juillet 2017
820-3301	Planification successorale Ce guide présente et discute les défis supplémentaires que doivent relever les propriétaires d'entreprise qui planifient leur succession et les choix difficiles auxquels ils doivent faire face. Ce guide explique aussi les meilleures façons de transférer aux bénéficiaires le reste du patrimoine.	Août 2016
820-3300	Partage des intérêts dans un contrat d'assurance-vie - Guide des avocats et des comptables Ce guide répond aux questions d'ordre fiscal et juridique que se posent les comptables et les avocats à propos des différentes méthodes de partage des avantages d'une assurance-vie. Il traite de la stratégie de la copropriété et de la coparticipation dans le cadre de l'assurance. Souligne aussi les possibilités de marketing qu'offrent ces concepts dans le marché des petites entreprises.	Août 2016
820-5273	Feuille de travail Au-delà du Client Ce PDF remplissable sert à identifier les personnes clés associées à un Client et à trouver des occasions de bâtir ou de consolider votre pratique intergénérationnelle axée sur les conseils globaux. Entrez les données dans votre logiciel de gestion de la relation Client (p. ex., Salesforce) pour automatiser votre processus et faire le suivi des occasions potentielles.	Septembre 2024
820-5278	Document Stratégie multigénérationnelle Ce document présente des stratégies aux Clients fortunés pour protéger la prochaine génération et les avantages qu’apporte le transfert fiscalement avantageux à la génération suivante de leurs liquidités excédentaires ou de leurs placements soumis à l’impôt au moyen d’une assurance-vie permanente.	Septembre 2024
820-5279	Document Valeur des conseils Ce document vous aide à présenter aux Clients que la valeur de vos conseils ne se limite pas aux frais et au rendement des placements en montrant divers aspects d’une pratique axée sur les conseils globaux, donnés par des humains. Il explique la valeur des conseils en quatre grandes catégories.	Septembre 2024