Aperçus Sun Life – Étude de cas no 1
Utilisez l'outil Aperçus Sun Life afin de produire un aperçu pour une Temporaire Sun Life en vous servant des renseignements suivants :
- La cliente se nomme Julie Richard. Il s'agit d'une femme de 26 ans, célibataire et non fumeuse.
- Une Temporaire 10 ans avec un montant d'assurance de 500 000 $, et les garanties Protection-renouvellement et Exonération en cas d'invalidité totale.
Créer un aperçu dans Aperçus Sun Life :
1. Sur le bureau de votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Aperçus Sun Life. ou
Sur le site des conseillers de la Financière Sun Life, cliquez sur Aperçus Sun Life.
2. À la page Sélection de produit Sun Life, cliquez sur Temporaire Sun Life.
Une fois que vous avez sélectionné le produit Temporaire Sun Life, la page Aperçus Sun Life s'ouvre par défaut sur l'onglet CONCEPTION DU CONTRAT.
3. Dans la section Clients, entrez les renseignements de Julie.