Fonction de comparaison

La situation :

Vous vous interrogez quant à la façon d'utiliser la fonction de comparaison de l'outil Aperçus Sun Life.

Quand la fonction de comparaison est-elle active?

La fonction de comparaison est associé avec la fonctionnalité de multiaperçus dans l'outil Aperçus Sun Life. La fonction de comparaison est active lorsqu'il y a plus d'un aperçu d'assurance-vie dans votre dossier. Lorsque vous sélectionnez la fonction de comparaison, il en résulte une nouvelle fenêtre de comparaison qui affiche les options de comparaison.

Les options de comparaison

Les aperçus d'assurance-vie dans le dossier paraissent au haut de l'écran de comparaison. Cet écran n'affiche pas les FPG Sun Life car une telle comparaison n'est pas possible.

  • Sélectionnez les aperçus que vous souhaitez comparer. Vous pouvez comparer deux ou trois aperçus à la fois.
  • Pour pouvoir comparer un aperçu, il faut actualiser les calculs. Si vous n'avez pas actualisé l'aperçu, un message d'avertissement  s'affiche sous l'aperçu. Si tel est le cas, vous pouvez retourner à l'aperçu afin de l'actualiser et retourner ensuite à l'écran de comparaison.
  • Pour pouvoir comparer un aperçu, il doit être sans erreur. S'il y a une erreur dans l'aperçu, un message d'avertissement  s'affiche sous l'aperçu. Si tel est le cas, vous pouvez retourner à l'aperçu, corriger la ou les erreurs, actualiser l'aperçu et retourner ensuite à l'écran de comparaison.
  • Il y a certaines restrictions quant aux types d'aperçus qui peuvent faire l'objet d'une comparaison.
    • Chaque aperçu doit être pour une assurance sur une personne.
    • Chaque aperçu doit prévoir le même type d'assurance (sur une tête, sur deux têtes payable au premier décès ou payable au dernier décès).
    • Les clients doivent être du même sexe et avoir le même âge dans chaque aperçu.
    • Les aperçus ne peuvent pas comprendre de retraits ni d'avances.
  • Sélectionnez les sections du rapport que vous voulez inclure. Vous devez inclure la comparaison des paiements, des prestations de décès et des valeurs de rachat. La comparaison peut aussi inclure les détails sur l'impôt et le taux de rendement interne (TRI).
  • Vous pouvez produire le rapport de comparaison en français ou en anglais.
  • De plus, vous pouvez inclure une carte de visite pour que le nom approprié paraisse en bas de page.
  • Lorsque vous avez sélectionné toutes les options voulues pour le rapport de comparaison, cliquez sur le bouton Afficher le rapport de comparaison.

CONSEIL : Les règles de comparaison figurent à l'écran de comparaison. Voir les Lignes directrices sur la comparaison d'aperçus qui paraissent au haut de l'écran de comparaison.