La situation :
Vous vous interrogez quant à la façon d'utiliser la fonctionnalité de multiaperçus de l'outil Aperçus Sun Life.
Comment ajouter un aperçu avec le même produit et le même client
Suivez ces étapes lorsque vous souhaitez examiner les variantes d'un produit pour voir lequel s'adapte le mieux à la situation du client. Par exemple, quelle est la différence entre une assurance avec prélèvement des primes sur les participations après 10 ans ou une assurance avec participation payable sur 10 ans?
- Lancez l'aperçu de l'assurance avec participation.
- Dans l'Aperçu 1, entrez les renseignements sur le client et l'assurance et choisissez Prélèvement des primes sur les participations à l'année 11.
- Cliquez sur la flèche des options à côté de l'Aperçu 1 et choisissez l'option Dupliquer. Il en résulte l'Aperçu 2 un double exact de l'Aperçu 1 qui comprend tous les renseignements sur le client, l'assurance et le paiement.
