La situation :
Vous désirez montrer à votre client les avantages potentiels d'une stratégie de copropriété faisant appel à l'Assurance maladies graves Sun Life (AMG).
Comment créer un rapport Stratégie de copropriété
- Lancez l'outil Aperçus Sun Life et sélectionnez le produit Assurance maladies graves Sun Life.
- Pour pouvoir créer un rapport Stratégie de copropriété, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
- Sélectionner le Remboursement des primes à la résiliation et/ou à l'expiration.
- Ne pas sélectionner une période de paiement de 10 ans ou de 15 ans.
- Le propriétaire doit être âgé d'au moins 18 ans.
- Ne pas sélectionner les garanties facultatives suivantes :
- Option de transformation en assurance de soins de longue durée
- Exonération en cas d'invalidité totale
- Exonération protégeant le propriétaire du contrat
- Une fois ces conditions remplies, allez à l'onglet Conception du rapport.
