Nous sommes heureux de vous informer que la panne de service chez un tiers est maintenant résolue. À cause de cette panne, certains systèmes de la Sun Life, équipes et fournisseurs externes ont subi une interruption. Cette interruption a limité notre accès aux courriels et notre capacité à traiter de nouvelles demandes d'assurance et requêtes administratives. Nous redoublons d'efforts pour rendre le service pleinement opérationnel au cours des prochains jours.  Nous nous excusons pour tout inconvéninent que cette situation a pu causer. Encore une fois, nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. 

Rapport Stratégie de copropriéte

La situation :

Vous désirez montrer à votre client les avantages potentiels d'une stratégie de copropriété faisant appel à l'Assurance maladies graves Sun Life (AMG).

Comment créer un rapport Stratégie de copropriété

  • Lancez l'outil Aperçus Sun Life et sélectionnez le produit Assurance maladies graves Sun Life.
  • Pour pouvoir créer un rapport Stratégie de copropriété, toutes les conditions suivantes doivent être respectées :
  • Sélectionner le Remboursement des primes à la résiliation et/ou à l'expiration.
  • Ne pas sélectionner une période de paiement de 10 ans ou de 15 ans.
  • Le propriétaire doit être âgé d'au moins 18 ans.
  • Ne pas sélectionner les garanties facultatives suivantes :
    • Option de transformation en assurance de soins de longue durée
    • Exonération en cas d'invalidité totale
    • Exonération protégeant le propriétaire du contrat
  •  Une fois ces conditions remplies, allez à l'onglet Conception du rapport.
  • Vers le bas de l'écran, dans la section Rapport Stratégie de copropriété, entrez le nom de l'entreprise. Celui-ci figurera dans le rapport de la stratégie.
  • La personne assurée par l'assurance maladies graves est sélectionnée implicitement comme étant le propriétaire de la garantie Remboursement des primes. (Cela ne peut pas être modifié.)
  • Pour voir le rapport, cliquez sur Voir le rapport de la stratégie.

ASTUCE : Les périodes des rapports sélectionnées pour le rapport client servent aussi à déterminer quelles colonnes seront incluses dans le rapport Stratégie de copropriété